Vor elf Monaten wurde Wilford von Milius' Truppen gefunden. Heimlich unterzog er sich einer Behandlung bei Headwood und arbeitete daran, seine Autorität zu festigen. Wilford und Layton werden in Level 3 gebracht, wo Milius versucht, sie dazu zu bringen, sich gegenseitig zu töten. Nach einer Begegnung mit gezeichneten Überlebenden bilden die beiden Männer widerwillig eine Allianz, um zu entkommen. Nima erklärt Alex, dass ihre Nasenbluten eine toxische Nebenwirkung von Gemini sind, der Verbindung, die CW-7 aufspaltet. Nach einem Chemieunfall führt Nimas Team Experimente an den Bewohnern von Level 3 durch, um Gemini zu verfeinern. Milius verkündet, dass Melanie zurückgekehrt ist und die Mission beginnen kann.
Auf der "Big Alice" kämpfen die Passagiere mit knappen Ressourcen und gedrückter Stimmung nach ihrem Überlebenskampf. Ruth und Till motivieren die Passagiere, eine Inschrift über dem Steuer als Ehrung für Bennetts Opfer anzubringen. Während sie den noch vermissten Roche suchen, stößt Oz auf den ehemaligen Jackboot Stu Whiggins, der sich als die Quelle der abgetrennten Hand herausstellt. Stu gesteht schließlich, dass Milius' Truppen ihn geholt hatten, um Zarah und Headwood für sie zu identifizieren, doch er verlor seine Hand bei der Flucht, nachdem er von Zarahs Tod erfahren hatte. Aufgrund eines Hinweises von Stu entdeckt Oz Sprengstoff, der am Berghang platziert wurde und droht, die Stadt mit einer Lawine zu begraben.
