Während Ben und Till die Rakete untersuchen, werden sie von einem Team der Internationalen Friedenssicherungskräfte unter Admiral Anton Milius überfallen, der auch die Kontrolle über den ''Snowpiercer'' übernimmt. Neun Monate später sind Layton und Josie ein Paar und gehören zusammen mit Ruth, Roche, Javi und Alex dem Stadtrat von New Eden an. Alex fehlt oft und sorgt sich zunehmend über eine Serie von Erdbeben in der Gegend, die sie gemeinsam mit Boki untersucht. Zudem leidet Alex unter rätselhaften Nasenbluten.
Oz hat sich zum Trinker und Einzelgänger entwickelt. Er ist überzeugt, dass ihm LJ erscheint und alle auf dem ''Snowpiercer'' tot sind. Während Layton daran arbeitet, die Brücke zu reparieren, ist nicht jeder von der Rückkehr des ''Snowpiercer'' begeistert. Nach einer kurzen Nachricht von ''Snowpiercer'' geschehen in New Eden seltsame Ereignisse, die Layton als Sabotage vermutet.
Eine schwer verletzte Miss Audrey kommt mit einer Gleiskarre an und warnt davor, dass jemand kommt. Mit der Hilfe von Frau Headwood entführt einer von Milius' Männern Liana und schlägt Roche bewusstlos. Als Zarah versucht, ihn aufzuhalten, wirft der Mann sie von einer Klippe. Bevor sie stirbt, kann Zarah Josie und Boki warnen. Layton schwört, Liana zu finden und Rache zu nehmen.
