Unterstützt von LJ, gelingt es Miss Audrey, sich zu Wilford zu schleichen. Wilford ist durch seine Erlebnisse unter dem Einfluss des Suspensionsmittels stark mitgenommen. Dennoch glaubt er nun an die Möglichkeit von New Eden und vertieft sich in die Studien über den dracaena cinnabari|Drachenblutbaum und das Horn von Afrika. Alex baut eine Beziehung zu Carly Roche auf und hilft ihr, ihren Vater zu treffen. Dadurch kann Carly Roche überzeugen, nach Hause zurückzukehren.
Till führt eine Untersuchung zum Bombenanschlag durch und findet heraus, dass Pike der Schuldige ist, was diesen zur Flucht veranlasst. Auf seiner Flucht trifft Pike auf Asha und erkennt die Wahrheit über Laytons Lüge um New Eden. Josie und Miles schlagen Layton vor, die Differenzen mit Pike durch ein altes Tailie-Ritual zu klären. Layton scheitert daran, Pike zu beruhigen, und als Pike droht, die Lüge aufzudecken, kommt es zum Kampf auf Leben und Tod. Letztendlich tötet Layton Pike.
Nach dem Kampf, während Layton über Pikes Leichnam Wache hält, bricht er zusammen. Der Kampf hat die Gehirnerschütterung, die er durch den Bombenanschlag erlitten hatte, verschlimmert, trotz der Warnungen von Dr. Pelton, sich zu schonen.
