Während Wilford an Bord seines eisigen Zuges auf seine Regeln pocht, setzt Laytons Piratenzug seine gefährliche Suche nach heißen Orten fort und stößt dabei auf etwas völlig Unerwartetes.
Layton (Daveed Diggs) begibt sich auf die Jagd, während Wilford versucht, die Moral zu stärken. Der Widerstand entdeckt eine Bedrohung, die alles untergraben könnte, wofür sie gearbeitet haben.
Als der Bombenleger enttarnt wird, muss sich Layton (Daveed Diggs) mit seinen vergangenen Entscheidungen auseinandersetzen, bevor er eine unumkehrbare Entscheidung trifft.
Während sich der Zug mit Laytons Status auseinandersetzt, stellt er fest, dass manche Träume es nicht wert sind, sie zu haben. Wilford macht eine schockierende Entdeckung.
Der Zug ist mit seinen alten Freunden wieder vereint und schmeißt eine Party. Doch die Beziehungen werden auf die Probe gestellt als die Wahrheit endlich ans Licht kommt.