General McCallister untersucht ein vermeintliches Kind, das sich als Baby-Alien entpuppt, und hält es zunächst für einen Streich. Doch als er weiter nachfragt, wechselt das Kind zurück in seine Alienform.
Kate trifft sich mit Kayla, um einen Richter davon zu überzeugen, den Bau des Resorts zu stoppen. Um Streit zu vermeiden, beschließen Ben und Kate, zu Hause nicht mehr über dieses Thema zu sprechen. Währenddessen treffen sich Liv und Peter Bach im Diner. Harry und Asta fliehen über die Küche, aber Peter bemerkt Harrys wahre Gestalt durchs Fenster. Er versucht, Harry zu verfolgen, doch dieser entkommt.
Später zeigt Liv Peter eine Zeichnung von Max, die Harry darstellt. Peter vermutet, dass Max dieselbe Fähigkeit hat wie er, Aliens zu erkennen. Er befragt Max und gibt ihm seine Visitenkarte. Harry sieht dieses Treffen und denkt, Max hätte ihn verraten.
Mike lädt sich selbst zum Abendessen bei Ben und Kate ein, um Kate zu überzeugen, das Resort zu unterstützen. Max wird der ständigen Streitereien überdrüssig und zieht sich in sein Zimmer zurück. Dort trifft er auf Harry, der wissen möchte, wo Peter steckt. Max ist jedoch unsicher, wem er vertrauen soll, und verrät es ihm nicht.
D'arcy verhält sich merkwürdig aufgrund ihrer Opioid-Sucht, ausgelöst durch Harrys Verabreichung des Medikaments auf ihr Drängen hin. Als sie Elliot nichts erklären will, trennt er sich von ihr. Schließlich erscheint Peter bei Harrys Haus. Doch Harry ist vorbereitet und schnappt ihn sich, möglicherweise weil Max ihn im Voraus gewarnt hat.