In einer Rückblende wird enthüllt, dass der ursprüngliche Harry und Dr. Hodges in den Diebstahl von Geld auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung in New York verwickelt waren. In der Gegenwart erzählt Sahar Harry, dass ihr Teil des Überlebenssets gestohlen wurde. Harry weigert sich, ihr den Hund Murphy zurückzugeben, doch dann stellt er fest, dass Murphy den Oktopus namens 42 tödlich verletzt hat. Sahar nimmt daraufhin Murphy wieder an sich. Nachdem Harry in Trauer über 42 ihn gekocht und gegessen hat, reist er mit Asta zu einer Pizzeria in New York, von der die mysteriöse Telefonnummer stammt. An einer Straßenecke entdecken sie ein Wandgemälde mit dem Wort "Goliath", geschrieben in der Sprache von Harrys Art.
Dies führt Harry dazu, in der ganzen Stadt weitere Wandgemälde zu finden und schließlich die Kunstgalerie von Goliath, einem Mitglied seiner Spezies, zu lokalisieren. Bei einer Gala in der Galerie sprechen er und Asta mit Violinda Darvell, der gebürtigen Brasilianerin, die die Galerie betreibt. Sie kennt Harrys Identität und fragt Asta, wie lange sie schon um sein Geheimnis weiß. Ein Gast der Party gibt Harry eine Tablette LSD, die er einnimmt und daraufhin halluziniert. Dadurch verliert er die Kontrolle über seine menschliche Gestalt und wandert durch die Straßen.
Währenddessen spricht Liv mit Mike über ihre Alien-Theorien, die er zunächst ablehnt. Später öffnet er sich jedoch und erzählt ihr, wie er in Washington, D.C., seinen Partner Jesse verloren hat. Während Kate und Max verreist sind, unterstützt D'arcy Ben dabei, selbstbewusster Entscheidungen zu treffen und verbringt die Nacht in Max' Schlafzimmer.
