- Franchise
Harry erwacht im Krankenhaus, nachdem er mit einer Kopfverletzung nackt auf der Straße herumirrte. Er kann sich an keine aktuellen Ereignisse erinnern, weiß aber, dass er ein Alien ist, das zur Auslöschung der Menschheit auf die Erde geschickt wurde. Das Krankenhauspersonal hält ihn daher für verrückt. Asta besucht währenddessen Ben zuhause, ohne zu wissen, was mit Max und Harry passiert ist. Max zeigt Asta das unsichtbare Schiff, das auf dem Baseballfeld abgestürzt ist. Asta findet Harry, der glaubt, er sei Lennie Briscoe aus ''Law & Order'', und bringt ihn zurück zum Sushi-Restaurant, um sein Gedächtnis aufzufrischen.
Der Oktopus 42, der telepathisch mit Asta kommunizieren kann, hilft Harry, seine Erinnerungen wiederzuerlangen. Harry nimmt 42 mit nach Hause, da Oktopusse eng mit seiner Alien-Spezies verwandt sind. In der Hütte stellt Max Harry zur Rede, warum das Alien ihn beim Absturz beschützt hat. Max meint, dies beweise, dass Harry ihn wie ein Vater liebt. Harry wirft Max wütend hinaus und behauptet, er sei verantwortlich dafür, dass er auf der Erde festsitzt, ist aber insgeheim besorgt, dass er menschlicher wird. Am nächsten Morgen entdeckt Max, dass ihm über Nacht Brusthaare gewachsen sind.
In der Zwischenzeit untersuchen Mike und Liv den abgetrennten Fuß in Harrys Haus und stellen fest, dass seine Eingangstür nach einem Kampf ersetzt wurde. Der Sheriff gedenkt privat dem Jahrestag seines verstorbenen Ex-Partners.
Max hat ein Teil von Harrys "Überlebensausrüstung" gestohlen, was bei ihm zu verstärktem Haarwuchs, einschließlich eines Bartes, führt. Die benachbarte Stadt Jessup wirbt damit, dass ihr Tourismusangebot besser sei als das von Patience, da es dort keine abgetrennten Füße gibt. Auf den Ortsschildern tauchen Graffiti mit abgetrennten Füßen auf und sogenannte "Mordtouren" beginnen. Da Harry weiß, dass von seinem Heimatplaneten mehr seiner Art kommen könnten, um die Erde zu vernichten, wird er von Albträumen geplagt und verwandelt ein Teil seiner Ausrüstung in einen unterirdischen Bunker.
Asta sorgt dafür, dass Harry zu einem Pokerabend vom Sheriff eingeladen wird, in der Hoffnung, dass er mehr Freunde findet und dadurch mehr Gründe hat, die Menschheit zu retten. Bei diesem Spiel erfährt Harry, dass der echte Harry vor sechs Jahren beinahe seine Hütte verkauft hätte, sich aber dann anders entschieden hat. Der Sheriff und seine Stellvertreterin überwachen Harry weiterhin und sehen, wie er große Mengen Erde aus seinem Haus entfernt. Ihre Ermittlungen führen sie zu dem Immobilienmakler, der die Hütte gelistet hatte. Dieser erzählt ihnen, dass der ursprüngliche Harry die Hütte verkaufte, um eine Schuld von 500.000 Dollar zu begleichen, die er plötzlich in bar beglich. Außerdem erfahren sie, dass Harry bei der Arbeit gerügt wurde, weil er sich in Bereichen aufhielt, wo das gleiche Gift gelagert wurde, das den Arzt in Patience getötet hat.
Harry zeigt Asta den Bunker. Sie ist entsetzt zu erfahren, dass mehr Aliens kommen werden, um die Erde zu zerstören. Sie überzeugt Harry, Kontakt zu seinem Planeten aufzunehmen, kurz bevor der Sheriff eintrifft, um ihn zu befragen. Um einer Entdeckung zu entgehen, nutzt Harry ein Teil seiner Ausrüstung, um sich als Asta zu tarnen.
Vor vierundzwanzig Jahren erlebte die junge Liv während eines Sommerlagers einen Lichtblitz am Himmel, der auf ein außerirdisches Raumschiff hindeutet. In der Gegenwart stellen Mike und Liv Harry zur Rede, der jedoch der Verhaftung mit übermenschlicher Wendigkeit entgeht. Er löscht ihre Erinnerungen an das Treffen und lässt sie glauben, dass das FBI nun den Mordfall Sam Hodges übernommen hat. Um Jessup's Bürgermeister Konkurrenz zu machen, dreht Ben einen Werbespot, der den Tourismus in Patience als angenehm darstellt. Max und Sahar sprechen mit Harry über die vorzeitigen Alterungseffekte eines seiner Überlebenskit-Bestandteile auf Max.
Asta, D'arcy, Kate und einige Freundinnen gehen zu einem Mädelsabend aus, begleitet von Kates Cousine Carlyn, einer Laserphysikerin. Carlyn ist von Harrys teilweise gebautem Kontaktgerät zur Heimatwelt fasziniert, ahnt jedoch nichts von dessen außerirdischen Ursprüngen. In der Bar kommen Harry und Carlyn sich näher, obwohl Harry plant, ihre ID zu stehlen, um in ihr Labor einzudringen und ein wichtiges Teil für sein Gerät zu entwenden. Asta tadelt ihn und Harry verlässt die Bar gedemütigt. Die Frauen schleichen sich in Bens Büro und entdecken, dass Frauen in Patience weniger bezahlt werden als Männer. Sie drohen, Ben zu entführen, wenn er das Problem nicht löst.
Am nächsten Tag entdeckt Asta, dass Harry die Kontrolle über Carlyns Körper übernommen hat, indem er ihre Gestalt annimmt und ihren echten, bewusstlosen Körper im Bett zurücklässt. Harry betritt das Laserlabor, stiehlt das benötigte Teil und wirft Carlyns Chef wegen Sexuelle Belästigung|einer unwillkommenen Annäherung wiederholt durch den Raum. D'arcy lässt aus einem Hubschrauber Flugblätter mit der Forderung nach gleicher Bezahlung fallen, sehr zur Freude der Frauen. Ben, geplagt von Schuldgefühlen über einen Kuss mit D'arcy, gesteht Kate beinahe die Wahrheit, erzählt ihr stattdessen jedoch, dass er das Thema Lohndiskriminierung bei der Stadtversammlung ansprechen wird.
Während Harry sich darauf vorbereitet, sein fertiggestelltes Kommunikationsgerät auf einen Berggipfel zu bringen, um den bestmöglichen Empfang zu gewährleisten, teilen Max und Sahar Asta ihre Befürchtungen mit: Sie glauben, das Gerät könnte eine weitere Bombe sein. Asta und Dan begleiten Harry auf seiner Wanderung, um sicherzustellen, dass er nicht lügt. Unterwegs schließen sich ihnen Kayla und Drew, zwei von Astas Cousins, an. Während Dan die Gruppe unterhält, erreichen Harry und Asta ihr Ziel. Harry aktiviert das Gerät und erklärt, er wolle seine Leute davon abhalten, die Erde für die nächsten 50 Jahre zu überfallen, da er Asta vor einer Massenvernichtung schützen möchte. Obwohl Asta verärgert ist, erhält sie einen dringenden Anruf von Big Leroy, einem weiteren Mitglied ihres Stammes. Nachdem Harry Leroy's Frau Sunny bei der Geburt ihres Sohnes geholfen hat, versöhnt er sich mit Asta und begreift, wie sehr Menschen das Leben schätzen.
Asta, überzeugt, dass Jay nie ihre Tochter sein wird, besucht Jimmy, und die beiden umarmen sich. In der Zwischenzeit spricht Liv mit D'arcy über ihr kürzlich verlorenes Gedächtnis. Sie überredet Mike, mit ihr auszugehen, doch Mike zögert, seiner Begleitung von dem Fehler zu erzählen, der seine Karriere als Polizist in Washington, D.C., beendete. D'arcy's Eltern besuchen sie und fragen nach ihrem Leben, mit dem sie unzufrieden ist. Ben und Kate haben in einem Restaurant eine Konfrontation mit Mitch Green, dem Bürgermeister von Jessup, wegen dessen Verleumdungskampagne gegen Patience.
Zwei Männer fangen einen Patienten ab, der gerade das Büro eines Psychiaters verlässt, und bringen ihn in eine geheime Einrichtung. Diese wird von General McCallister betrieben, der herausfindet, dass Dr. Ethan Stone kein Alien ist, wie sie angenommen hatte. Zurück in der Hütte erhält Harry eine geheimnisvolle Telefonnummer aus New York City, die Lisa abfängt und an McCallister weiterleitet.
Harry erfährt durch Mike, dass der ursprüngliche Harry eine Tochter namens Liza aus seiner ersten Ehe hatte. Liza, die eine schwierige Jugend hat, ist aus einem Camp für problematische Teenager weggelaufen, um ihren Vater in Patience zu besuchen. Währenddessen entführt Harry Murphy, einen der Hunde, die Sahar für ihre Nachbarn ausführt, und fordert, dass sie und Max das Stück des Überlebenssets zurückgeben, ohne zu wissen, dass es inzwischen in den Händen von David ist, der seine schwerkraftaufhebenden Effekte entdeckt hat.
Trotz anfänglicher Schwierigkeiten entwickelt Harry eine Beziehung zu Liza, während D'arcy Asta mit der Nacht bei Jimmy konfrontiert. Bei einem Familientag im Park gelingt es Harry schließlich, sich mit Liza zu verbinden. Er ersetzt eine gelöschte Erinnerung in Mikes Kopf durch eine positive, um den Versuch zu vertuschen, ihn zu verhaften. Asta nimmt an einem Chili-Wettessen gegen D'arcy teil, um Jay zu beeindrucken, und Max führt zusammen mit seinen Schulfreunden ein gruseliges Theaterstück über die berühmten 59 Bergleute der Stadt auf, die starben, um einen zu retten.
Am nächsten Tag verabschiedet sich Liza herzlich, und Harry wird bewusst, wie sehr er seine eigene Familie vermisst. Er fühlt sich bereit, nach New York aufzubrechen. Liv vertraut sich Mike an und äußert ihre Vermutung, dass ein Alien ihre Erinnerungen gelöscht hat.
In einer Rückblende wird enthüllt, dass der ursprüngliche Harry und Dr. Hodges in den Diebstahl von Geld auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung in New York verwickelt waren. In der Gegenwart erzählt Sahar Harry, dass ihr Teil des Überlebenssets gestohlen wurde. Harry weigert sich, ihr den Hund Murphy zurückzugeben, doch dann stellt er fest, dass Murphy den Oktopus namens 42 tödlich verletzt hat. Sahar nimmt daraufhin Murphy wieder an sich. Nachdem Harry in Trauer über 42 ihn gekocht und gegessen hat, reist er mit Asta zu einer Pizzeria in New York, von der die mysteriöse Telefonnummer stammt. An einer Straßenecke entdecken sie ein Wandgemälde mit dem Wort "Goliath", geschrieben in der Sprache von Harrys Art.
Dies führt Harry dazu, in der ganzen Stadt weitere Wandgemälde zu finden und schließlich die Kunstgalerie von Goliath, einem Mitglied seiner Spezies, zu lokalisieren. Bei einer Gala in der Galerie sprechen er und Asta mit Violinda Darvell, der gebürtigen Brasilianerin, die die Galerie betreibt. Sie kennt Harrys Identität und fragt Asta, wie lange sie schon um sein Geheimnis weiß. Ein Gast der Party gibt Harry eine Tablette LSD, die er einnimmt und daraufhin halluziniert. Dadurch verliert er die Kontrolle über seine menschliche Gestalt und wandert durch die Straßen.
Währenddessen spricht Liv mit Mike über ihre Alien-Theorien, die er zunächst ablehnt. Später öffnet er sich jedoch und erzählt ihr, wie er in Washington, D.C., seinen Partner Jesse verloren hat. Während Kate und Max verreist sind, unterstützt D'arcy Ben dabei, selbstbewusster Entscheidungen zu treffen und verbringt die Nacht in Max' Schlafzimmer.
Violinda führt Asta in einen geheimen Raum in Goliaths Galerie, wo sie Goliaths versteinerte Leiche aufbewahrt hat. Asta trifft sich daraufhin mit Harry und stellt seine Sinne mit Eis wieder her. Als sie ihm erzählt, dass sie Goliaths Leiche gesehen hat, kehren sie schnell zur Galerie zurück. Dort zerstört Harry die Versteinerung und entnimmt ein Alien-Ei. Violinda erklärt, dass Goliath ihre DNA verwendete, um sich selbst zu schwängern, was zu seiner Versteinerung führte. Harry verspricht, das Ei zu beschützen.
Inzwischen ist Kate verärgert über ein Schild, das Ben in ihrem Haus aufgestellt hat. Ben hatte es auf D'Arcy's Anraten aufgehängt. D'Arcy und Kate sprechen darüber, ob Kate vielleicht erneut schwanger ist. Ben entlässt die ältere Dr. Smallwood, nachdem sie ihn fälschlicherweise mit Krebs diagnostiziert hatte. Auf Empfehlung von Schwester Ellen stellt er Harry wieder ein.
Liv lädt ein UFO-Video ins Internet hoch, wird aber von Online-Trollen verspottet. Lisa, die Harry nach New York gefolgt ist, verfolgt ihn aus der Galerie hinaus. Sie tötet zwei Männer, die Harry erkennen, einer von ihnen trägt ein Namensschild mit der Aufschrift Alex Ogilvie von der Galvan/Powell Group.
In einem Zug aus der Stadt kommt es zur Konfrontation. Lisa folgt einem flüssigen Pfad, der vom Ei stammt, und stellt Harry. Nach einem Kampf hängt Harry sie aus einem kaputten Fenster, woraufhin ein entgegenkommender Zug Lisa enthauptet.
Im Diner sprechen Dan und Mike über Dans Freund Joe, der im Vietnamkrieg starb. Dan benannte das Diner zu seinen Ehren. Mike und Liv vermuten, dass Abigail Hodges ihren Mann nicht aus Habgier ermordet hat, da sie dessen Besitztümer bei einem Flohmarkt aus sentimentalen Gründen nicht verkaufen kann. In Sams Büro finden sie, inspiriert von seiner Detektivroman-Sammlung, die er von Abigail erhalten hat, eine Liste mit Namen, einschließlich der Galvan/Powell Group, die hinter einem Bilderrahmen versteckt ist.
In der Hütte erzählt Asta Dan von Goliath und dem Ei. Harry plant, das Ei in seinem Bunker aufzubewahren. Als Harry und die Twelvetreeses in der Hütte ankommen, überraschen Freunde ihn mit einer Geburtstagsfeier, während das Ei zu schlüpfen beginnt.
General McCallister trifft sich im Wald mit David, um über ein Teil seines Alien-Überlebenspakets zu sprechen. Doch die Situation eskaliert, als ein Scharfschütze, der wie ein Außerirdischer blinzelt, auf David schießt. McCallister flieht daraufhin.
Zuhause angekommen, wird Harry mit einer Überraschungsparty empfangen. Unauffällig bringt er die Tasche, in der sich das Alien-Ei befindet, in seinen Bunker. Harry erklärt Asta, dass ein frisch geschlüpftes Alien-Baby alles an kalorienreicher Nahrung verschlingt, was es finden kann – einschließlich Menschen. Obwohl Asta versucht, die Gäste loszuwerden, setzt Harry die Feier fort, da er sich auf den versprochenen Kuchen freut.
Während Harry in den Keller geht, um das Ei zu überprüfen, stellt er fest, dass es bereits geschlüpft ist und das Alien-Baby verschwunden ist. D'arcy unterstützt Kate bei einem Schwangerschaftstest im Badezimmer. Später erzählt sie, dass sie mit Ben klettern war. Ben verrät heimlich, dass er plant, ein Skigebiet in Patience zu eröffnen, um den Tourismus zu fördern. Dabei lässt Mike versehentlich fallen, dass D'arcy Ben geküsst hat. Kate wird wütend, weil Ben ihr nicht erzählt hat, dass er Zeit mit D'arcy verbracht hat, und teilt ihm mit, dass sie schwanger ist.
Jay bittet Asta, ihren 18. Geburtstag mit ihr zu verbringen. In der Hütte entdeckt Asta das Alien-Baby im Badezimmer und sieht, wie es aus dem Fenster flüchtet. Zur gleichen Zeit entkommen Max und Sahar der schlecht aufpassenden Krankenschwester Ellen, um Harry zu warnen, dass die Regierung nach ihm sucht. Bei Harrys Haus angekommen, werden sie Zeugen, wie das Alien-Baby einen Waschbären frisst.
Nachdem Asta Harry sagt, dass das Alien-Baby aus dem Fenster geklettert ist, geht er nach draußen, um es zu suchen. Beim Babygezwitscher beginnen Livs Erinnerungen zurückzukehren. Das Baby bildet eine telepathische Verbindung zu Harry und zeigt ihm eine Vision von Goliath. Dieser erklärt, dass ihre Spezies die Menschheit nicht vernichten, sondern eine andere alienartige Spezies stoppen möchte, die vorhat, die Erde zu erobern.
Plötzlich taucht ein mysteriöser Mann auf, der den ursprünglichen Harry beauftragt hatte, Dr. Hodges zu töten. Er schießt auf den aktuellen Harry, was die telepathische Verbindung unterbricht, während das Alien-Baby in den See springt. Asta greift zu einer von Harrys Waffen und schießt auf den Angreifer.
Harry, Asta und D'arcy verstecken die Leiche eines Mannes vor Mike und transportieren sie ungewollt nach Jessup. Zwei Begleiter des Mannes, die von einem Ruderboot aus zusahen, werden vom Alien-Baby angegriffen. Dieses spuckt später einen ihrer Ausweise aus. Harry überredet Asta, nicht zur Polizei zu gehen, obwohl sie noch immer erschüttert ist. Er plant, die Autopsie zu manipulieren, damit Asta nicht verdächtigt wird. Doch Lena Torres, eine Detektivin aus Jessup, übernimmt, nachdem sie von Ben informiert wurde, die Ermittlungen und beschlagnahmt die Leiche.
Mike und Liv forschen der Galvan/Powell Group nach, und Liv nimmt eine Nachricht auf, um sie mit ihrem UFO-Video an einen professionellen Alien-Jäger zu senden. Ben setzt Harry als Stadtdoktor wieder ein und vertraut ihm seine Eheprobleme an. Derweil trifft David, der dank einer Alien-Sphäre einen Schuss überlebt hat, wieder auf General McCallister. Beide werden weiterhin von einem Alien-Attentäter verfolgt, der zuvor David angeschossen hatte.
Harry platziert die Patronenhülse von Astas Schuss in Patience, wodurch er Torres überzeugt, ihm die Leiche für die Autopsie zu überlassen. Während dieser Prozedur erleidet Asta einen Nervenzusammenbruch. Aus Mitgefühl löscht Harry ihre Erinnerungen an die Nacht, was unabsichtlich dazu führt, dass sie Jays Geburtstagsessen verpasst.
Vor 81 Jahren verfolgt ein Junge namens Bobby Smallwood gemeinsam mit seiner Schwester ein Kaninchen in eine verlassene Mine und kehrt nie zurück. In der Gegenwart freut sich Harry darüber, dass Asta glücklich ist, da ihre Erinnerungen gelöscht wurden. Harry stellt Mike, Liv und Det. Lena Torres von der Jessup Polizeiwache die Autopsieergebnisse vor. Während ihrer Zusammenarbeit fühlen sich Mike und Det. Torres wohl, wodurch Liv sich ausgeschlossen fühlt. Harry erfährt, dass das Alien-Baby sich auf einer Molkerei ernährt. Dort verfolgt er das Baby, doch es verschwindet in der verlassenen Mine, in die Bobby einst gegangen ist.
Jay spricht Asta darauf an, dass sie ihr Treffen im Diner zu ihrem Geburtstag verpasst hat, wie sie es geplant hatten. Asta erkennt, dass Harry ihre Erinnerungen gelöscht hat und stellt ihn zur Rede. Harry bemerkt, dass negative Emotionen für Menschen ebenso wichtig sind wie positive. Bobbys mittlerweile alte Schwester glaubt, jemanden als Bobby in der Öffentlichkeit erkannt zu haben, doch ihre Enkelin erinnert sie daran, dass Bobby in ihrer Kindheit verschwunden ist.
Sahar belauscht die Unterhaltung und schließt daraus, dass das Alien-Baby Bobbys Überreste gefunden und seine DNA benutzt hat, um einen menschlichen Körper zu erschaffen. Sie zeigt Max das Alien-Baby in Bobbys Körper und möchte dies vor Harry geheim halten. Ben gesteht Kate, dass er Angst vor ihr hat, doch während eines aufrichtigen Telefonats versöhnen sie sich.
Harry hilft einem unheilbar kranken Patienten beim Sterben, indem er assistiert.
David konzentriert sich auf die Überwachungsvideos, um den Außerirdischen zu identifizieren. Er vermutet korrekt, dass der Fremde sich noch in Patience aufhält. General McCallister testet die alien Sphäre, indem er Dr. Ethan überredet, sie zu halten, und dann von einer Klippe stößt. Als Ethan den Sturz überlebt, wird McCallister klar, dass die alien Sphäre jeden beschützen kann.
Asta ist von den Herausforderungen, die Harry mit sich bringt, frustriert und fühlt sich, als trage sie die Last der Welt auf ihren Schultern. Sie vertraut sich Dan an, der seine Erfahrungen aus Vietnam teilt und bereit ist, diese Last mit ihr zu teilen. Unterdessen durchsucht Harry die Mine, in welche das alien Baby verschwunden ist. Er entdeckt Fußabdrücke und erkennt, dass das Baby die menschliche Form angenommen hat.
Harry weiß, dass Max fähig ist, Außerirdische in ihrer wahren Gestalt zu sehen, selbst wenn sie sich als Menschen tarnen. Darum bezahlt Harry Max, um herauszufinden, wer das alien Baby in menschlicher Form sein könnte. Max nimmt das zunächst nicht ernst, doch Harry überzeugt ihn, indem er behauptet, dass Sahar in Gefahr sei, solange sie sich in der Nähe des alien Babys aufhalte. Schließlich führt Max Harry zum Wohnwagen im Wald, wo das Baby versteckt ist. Als Harry es findet, streitet er mit Sahar darüber, wer sich um es kümmern soll, woraufhin das Baby wegläuft.
Asta und Liv entdecken, dass der Bach mit Schwermetallen belastet ist. In der Zwischenzeit informiert Kate Ben darüber, dass ein Bluttest ergeben hat, dass sie doch nicht schwanger ist.
60 Jahre in der Zukunft denkt Harry darüber nach, wie er sich an seinen jetzt alten menschlichen Körper gewöhnt hat und vermisst Asta, die gestorben ist, während er zusehen muss, wie Patience brennt. In der heutigen Zeit macht sich Harry Sorgen, dass er immer menschlicher wird und möchte nicht enden wie Goliath. Deshalb wechselt er kurzzeitig in seine Alien-Form. General McCallister arbeitet undercover und serviert Mittagessen an Max' Schule, was Sahar misstrauisch macht. Max bekommt Bauchschmerzen und Sahar vermutet, dass McCallister ihm einen Peilsender ins Essen gemischt hat. Sie gibt ihm ein Abführmittel, um den Sender wieder loszuwerden.
Ben kündigt Pläne an, ein Resort zu bauen, aber die meisten Bewohner sind dagegen, da dies große Konzerne anziehen und lokale Geschäfte verdrängen könnte. An Halloween nimmt Harry Sahar aus der Schule, um nach dem Alien-Baby zu suchen, das Max in der Schule findet. David hat Beobachtungen zu Max und Sahars Gesprächen über Aliens gemacht und erkennt, dass das Baby ein Alien ist. Max versucht, Sahar per Walkie-Talkie mitzuteilen, dass er das Baby gefunden hat, doch die Verbindung ist gestört.
Asta, D'arcy, Kayla und Liv nehmen Kate mit zu einer alten Brücke, an der sie in ihrer Kindheit gespielt haben, und überreden sie, gegen den Bau des Resorts zu sein. Harry und Sahar entdecken den Wohnwagen gerade, als das Militär ihn mit einem Hubschrauber abtransportiert und das Baby entführt. Asta findet in Harrys Post ein Buch mit Goliaths Gemälden. Ein Bild zeigt eine Begegnung zwischen Asta und Harry, die nur sie beide kennen. Asta schlussfolgert, dass Goliath Harrys zukünftiges Selbst ist.
500 Jahre in der Zukunft ist die Menschheit ausgestorben. Harry, der seine menschliche Form abgelegt hat, lebt allein auf der Erde. Er entdeckt ein Portal und tritt daraus 33 Jahre vor seiner Ankunft auf der Erde in Brasilien hervor.
Nachdem Harry herausfindet, dass Goliath sein zukünftiges Ich ist, das in die Vergangenheit gereist ist, informiert er Asta, dass zwei Alien-Rassen den Zeitreise-Portals gebaut haben könnten: die Greys und die Alpha Draconians. Harry vermutet, dass die Greys kein Interesse an der Erde haben außer für ihre berüchtigten Anal-Untersuchungen und zieht daraus die Schlussfolgerung, dass die Alpha Draconians die Erde zerstören wollen.
Asta entdeckt, dass Dan einen Brief von ihrer leiblichen Mutter zurückgehalten hat, die sie zur Adoption freigab. Während Harry, Asta und D'arcy zu einem Skirennen fahren, an dem D'arcy teilnimmt, stoppt Harry am 37. Breitengrad, um den Alpha Draconians eine Botschaft in Form von Kornkreisen zu senden. Er erklärt, dass er die Erde für sich beansprucht und beleidigt die Alpha Draconians. Asta ist beunruhigt, wie sie reagieren werden, da Harry sie nun verärgert hat.
Gemeinsam reisen Harry und Asta, um Asta's leibliche Mutter zu treffen, die kein Interesse an ihr zeigt. Enttäuscht kehren sie zum Skirennen zurück. D'arcy stellt ihren Archäologen-Freund Elliot der Gruppe vor. Auf dem Heimweg bleibt das Auto plötzlich stehen und die Zeit friert für Asta und D'arcy ein. Harry steigt aus und entdeckt ein Raumschiff. Ein Grey erscheint und erklärt, dass sie es sind, die die Menschheit zerstören wollen, nicht die Alpha Draconians, und warnt Harry, sich nicht einzumischen.
Unterdessen streiten Kate und Ben über die Pläne, in Patience ein Resort zu errichten.
General McCallister untersucht ein vermeintliches Kind, das sich als Baby-Alien entpuppt, und hält es zunächst für einen Streich. Doch als er weiter nachfragt, wechselt das Kind zurück in seine Alienform.
Kate trifft sich mit Kayla, um einen Richter davon zu überzeugen, den Bau des Resorts zu stoppen. Um Streit zu vermeiden, beschließen Ben und Kate, zu Hause nicht mehr über dieses Thema zu sprechen. Währenddessen treffen sich Liv und Peter Bach im Diner. Harry und Asta fliehen über die Küche, aber Peter bemerkt Harrys wahre Gestalt durchs Fenster. Er versucht, Harry zu verfolgen, doch dieser entkommt.
Später zeigt Liv Peter eine Zeichnung von Max, die Harry darstellt. Peter vermutet, dass Max dieselbe Fähigkeit hat wie er, Aliens zu erkennen. Er befragt Max und gibt ihm seine Visitenkarte. Harry sieht dieses Treffen und denkt, Max hätte ihn verraten.
Mike lädt sich selbst zum Abendessen bei Ben und Kate ein, um Kate zu überzeugen, das Resort zu unterstützen. Max wird der ständigen Streitereien überdrüssig und zieht sich in sein Zimmer zurück. Dort trifft er auf Harry, der wissen möchte, wo Peter steckt. Max ist jedoch unsicher, wem er vertrauen soll, und verrät es ihm nicht.
D'arcy verhält sich merkwürdig aufgrund ihrer Opioid-Sucht, ausgelöst durch Harrys Verabreichung des Medikaments auf ihr Drängen hin. Als sie Elliot nichts erklären will, trennt er sich von ihr. Schließlich erscheint Peter bei Harrys Haus. Doch Harry ist vorbereitet und schnappt ihn sich, möglicherweise weil Max ihn im Voraus gewarnt hat.
Asta findet heraus, dass Harry Peter als Geisel hält und ihm einen von den Greys eingesetzten Alien-Tracker aus dem Nacken entfernt hat. Peter erklärt, dass dies seine einzige Verbindung zu seinem Sohn war. Trotzdem einigen sich die beiden Rivalen darauf, gemeinsam General McCallisters geheime Basis in Wyoming zu infiltrieren. Harry gibt vor, Peters Gefangener zu sein und wird in eine Zelle in der Basis gebracht. Dort gelingt ihm die Flucht, während Peter McCallister fesselt und ihren Computer nutzt, um menschliche Gefangene zu befreien, darunter auch seinen inzwischen erwachsenen Sohn Robert, die alle behaupten, Aliens gesehen zu haben.
In der Zwischenzeit kontrolliert Harry die Gedanken mehrerer verletzter Soldaten, die er im Finale der ersten Staffel bekämpft hat, sodass diese gegen die ihn verfolgenden Soldaten kämpfen. Dadurch kann er sich mit dem Alien-Baby wiedervereinen, das ihm die vollständige Nachricht des zukünftigen Harrys (Goliath) übergibt. Bevor er das Baby seinem Schicksal überlassen kann, nimmt er es in seine Obhut, als es ihn "Daddy" nennt.
Robert versucht, sich wieder mit seinem Vater zu vereinen, aber Peter wirft sich vor eine Kugel, die auf Robert von einem Attentäter abgefeuert wurde, der beinahe David getötet hätte. Harry steht kurz davor, McCallister zu töten, lässt sie aber auf das Drängen des Babys hin am Leben. Anschließend bringt er Robert und das Baby in Sicherheit. Das Baby würgt schließlich die zuvor verschluckte Kugel wieder hoch.
Liv sieht ein Video, in dem Peter seinen Truck fährt und jemand (Harry) auf dem Beifahrersitz sitzt. In Patience verbringt D'arcy, die gerade ihre Sucht überwindet und zögert, wieder zu arbeiten, Zeit mit Dan im Twelvetrees-Haus. Asta bittet ihren Vater, D'arcy zu überzeugen, wegzuziehen, und er sagt ihr, dass es auch für sie an der Zeit ist, auszuziehen. So einigen sich Asta und D'arcy schließlich darauf, Mitbewohnerinnen in ihrem nächsten Zuhause zu werden.
Ben, der wegen seiner Zweifel an den Plänen für ein Resort und seinem Gefühl der Unliebsamkeit keinen Schlaf findet, hat eines Nachts einen Autounfall. Im Klinikum versöhnt er sich mit Kate, und die anderen Stadtbewohner zeigen ihm Mitgefühl und Unterstützung.
Harry erhält eine Botschaft von Goliath, dem Alien-Baby, für Asta: Goliaths Volk wird nicht zur Erde kommen. Stattdessen haben die Greys hybridische Wesen gesandt, und Goliath ist Harrys zukünftiges Ich. Goliath meint auch, dass General McCallister die nötigen Mittel hat, um die Erde zu retten. Harry überlegt, Robert zu adoptieren, doch dieser will lieber sein eigenes Leben leben. Bevor Robert geht, schenkt Harry ihm eine Schutzkugel. Obwohl Ben beschlossen hat, das Resort nicht zu bauen, schlafwandelt er weiterhin.
Inzwischen spricht Jay mit Asta im Café und möchte ihren alten Job zurück. Liv hört in den Nachrichten, dass Peter bei einem Autounfall ums Leben kam, vermutet jedoch eine Vertuschung. Der Grey-Mensch Attentäter, der Peter tötete, Joseph, gibt Harry die Information, dass Harrys Volk die Erde aufgegeben hat und es eine Kapsel auf einem Berg gibt, die ihn nach Hause bringen kann. Da Harry aus der Zukunft weiß, dass seine Bemühungen, die Erde zu retten, scheitern werden, beschließt er zu gehen und verabschiedet sich von Max, der Sahar informiert. Sahar kommt, um sich von dem Alien-Baby, das Harry Bridget genannt hat, zu verabschieden. Nachdem Harry seine Entscheidung überdenkt, nutzt er die Kapsel, um Bridget nach Hause zu schicken.
D'arcy entdeckt das Gift, das zur Tötung von Sam benutzt wurde, in Astas Zimmer. Sie stellt Asta in Harrys Hütte zur Rede, fordert die Wahrheit und droht, ihre Freundschaft zu beenden. Daraufhin zeigt sich Harry in seiner Alien-Gestalt und D'arcy ist erleichtert, endlich das Geheimnis zu erfahren, das Asta vor ihr verborgen hat. Das Militär kommt, um nach Harry zu suchen, und er sagt Asta und D'arcy, dass sie sich in seinem Bunker verstecken sollen. Er wird zu einer Anlage gebracht, um McCallister zu treffen.
Joseph bewirbt sich derweilen um eine Stelle als stellvertretender Polizist in Patience. Robert wird von den Greys entführt und zu einem Raumschiff gebracht, wo auch Ben ist. Die Greys teilen Ben mit, dass sie den Fötus aus Kates Bauch vor drei Monaten entführt haben.