Adebayo setzt Murn unter Druck und zwingt ihn, den Plan der „Butterflys“ zu enthüllen. Murn erklärt, dass die „Butterflys“ die Erde übernehmen wollen. Smith hat in seinem Wohnwagen einen „Butterfly“, der als Anführer gilt. Als die Polizei versucht, Smith festzunehmen, entkommt der „Butterfly“ aus seinem Glasbehälter und übernimmt Song.
Die Alienwesen infizieren daraufhin die gesamte Polizei von Evergreen und alle Häftlinge. Gleichzeitig macht sich Auggie auf den Weg, um seinen Sohn zu töten.
