Drizella bedroht das Reich mit einem dunklen Fluch und Henry und Ella müssen drastische Maßnahmen ergreifen, um Lucy und alle anderen zu beschützen. Regina sieht sich indes zu einer schwerwiegenden Entscheidung gezwungen. Derweil bittet Roni Henry darum, nach San Francisco zu reisen und ihre Schwester zu suchen. Gothel gewinnt Anastasias Vertrauen – mit möglicherweise tödlichen Konsequenzen.
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