Henry Mills, mit dessen Hilfe der Fluch der bösen Königin und der schwarzen Fee in Storybrooke und der Märchenwelt umgekehrt werden konnte, ist nun erwachsen. Als er sich aufmacht, das Abenteuer neuer Realitäten zu entdecken, trifft ihn nicht nur die Liebe zu Cinderella, sondern auch ein neuer Fluch, der ihn nach Seattle verbannt, ohne eine Erinnerung an seine Vergangenheit . und das Böse ist ihm auf den Fersen.
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