Vor Emmas Geburt haben Snow und Prince Charming einen Wunsch ausgesprochen, der alle Bewohner des Zauberwalds „zum Singen bringt“ und ihre Tochter beschützen soll. Emmas Hochzeitspläne werden von der Schwarzen Fee durchkreuzt. Doch Emma stellt sich dem Kampf und kann die Schwarze Fee abwehren. Doch lange hält das nicht an.
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