Gefangen in Neverland, verbündet sich Hook mit Tiger Lily, um einen Weg zurück zu Emma zu finden. Indes finden Emma und Snow White ein Mittel gegen den Schlaffluch. Doch statt den Fluch zu brechen, wollen sie damit Killian zurück nach Storybrooke holen. Regina findet eine weitere Möglichkeit, den Fluch zu beenden – diese jedoch schließt die gesamte Stadt mit ein. Gold versucht derweil, Gideons Herz aus den Händen der Schwarzen Fee zu erkämpfen.
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