Gideon verfolgt weiter seine Mission: Er will Emma töten. Unterdessen versucht Gold, Gideon vor der dunklen Magie zu schützen. Killian kämpft mit einem Zwiespalt: Soll er Emma anvertrauen, dass er der wahre Mörder von Davids Vater ist? Derweil will Zelena Robin Hood helfen, aus Storybrooke zu fliehen. Und die Böse Königin entkommt aus dem Schlangenkäfig.
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