Snow und David kämpfen darum, trotz Fluch zusammen zu leben. Belle will mit ihrem Baby in den Zauberwald fliehen – doch dafür muss sie Mr. Gold den Zauberstab des Hexenmeisters entwenden. Die Böse Königin verbannt Emma und Regina in die Welt der Einwegspiegel und erpresst Henry: Wenn er seine Mütter retten will, muss er den Drachen töten. Als die Böse Königin sich erneut mit Gold verbünden will, verlangt er einen tödlichen Preis.
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