Ein Luftschiff landet in Storybrooke: Mr. Hyde betritt die Stadt und mit ihm viele neue Besucher. Regina und Emma wollen ihn aufhalten, doch nur mit ihren Zauberkräften gelingt es nicht. Zum Glück ist da noch Mr. Hydes alter Ego, Dr. Jekyll … Derweil überbringt Jafar dem gebrochenen Aladdin eine wenig hoffnungsvolle Botschaft. Und Emma leidet unter mysteriösen Krämpfen in der Hand.
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