Once Upon a Time - Es war einmal ...

Ein Luftschiff landet in Storybrooke: Mr. Hyde betritt die Stadt und mit ihm viele neue Besucher. Regina und Emma wollen ihn aufhalten, doch nur mit ihren Zauberkräften gelingt es nicht. Zum Glück ist da noch Mr. Hydes alter Ego, Dr. Jekyll … Derweil überbringt Jafar dem gebrochenen Aladdin eine wenig hoffnungsvolle Botschaft. Und Emma leidet unter mysteriösen Krämpfen in der Hand.

Um sich vor Gold zu verstecken, sucht Belle Hilfe bei Hook. Die Böse Königin versucht, Zelena auf ihre Seite zu holen. Henry beginnt mit dem zweiten Teil der ‚Operation Kobra‘: Er will den Gestrandeten aus dem Land der Unerzählten Geschichten helfen. Emma vertraut sich Archie an, weil sie ihre Familie vor ihrem Schicksal schützen will. Plötzlich taucht ein rätselhafter Neuankömmling auf: der Graf von Monte Christo.

In Storybrooke versucht Regina vergeblich, über Mr. Hyde an Informationen über die Böse Königin zu gelangen. Währenddessen entdecket Ashley, dass ihre Stiefschwester Clorinda in Storybrooke gelandet ist. Emma hadert: Soll sie ihrer Familie von ihren Visionen erzählen? Die Böse König holt Mr. Hyde aus dem Gefängnis, um sich neu mit ihm zu verschwören.

Dr. Jekyll hat ein Serum erschaffen, mit dem die Böse Königin besiegt werden kann – doch Rumpelstilzchen stiehlt es ihm. In einem Rachekampf mit Rumpelstilzchen stirbt Dr. Jekyll – und mit ihm Mr. Hyde. Das lässt Mr. Gold eins und eins zusammenzählen: Ein Doppelgänger stirbt nur, wenn auch das Original stirbt. Also kann die Böse Königin nur sterben, wenn Regina stirbt?

Prinzessin Jasmin rekrutiert Aladdin, damit er ihr im Kampf gegen den bösen Großwesir Jafar hilft. Als er erfährt, dass er der angekündigte Retter sei, beschließt Aladdin sich seinem Schicksal zu widersetzen. In Storybrooke wird das Orakel tot aufgefunden. Die Böse Königin überlistet Emma in fremder Gestalt und bringt sie dazu, ihrer Familie von den Visionen zu erzählen. Zelena akzeptiert ihr Schicksal und schließt sich der Bösen Königin an.

Im Märchenwald: Liam erfährt, dass Hook ihren gemeinsamen Vater ermordet hat und will Rache. Doch seine Klinge trifft Nemo. In Storybrooke: Henry findet heraus, dass Killian die Schere des Schicksals nicht beseitigt hat und bringt ihn dazu, es zuzugeben. Gemeinsam versenken sie die Schere tief im Meer. Doch die Böse Königin holt sie zurück und bietet Mr. Gold für die Schere ein tödliches Tauschgeschäft an.

In Storybrooke enthüllt die Böse Königin ihren teuflischen Plan: Snow und David müssen ihre Herzen opfern, sonst vernichtet sie die gesamte Stadt. Der Versuch, den Plan zu durchkreuzen, scheitert. Die Liebenden unterwerfen sich der Bösen Königin und einem Fluch, der die beiden nie wirklich zusammen sein lässt. Belle erfährt durch Zelena von Mr. Golds Untreue mit der Bösen Königin. Im Märchenwald wird Snow von einem Kopfgeldjäger entführt.

Snow und David kämpfen darum, trotz Fluch zusammen zu leben. Belle will mit ihrem Baby in den Zauberwald fliehen – doch dafür muss sie Mr. Gold den Zauberstab des Hexenmeisters entwenden. Die Böse Königin verbannt Emma und Regina in die Welt der Einwegspiegel und erpresst Henry: Wenn er seine Mütter retten will, muss er den Drachen töten. Als die Böse Königin sich erneut mit Gold verbünden will, verlangt er einen tödlichen Preis.

Die Böse Königin fällt eine folgenschwere Entscheidung. Jasmin findet eine Dschinn-Lampe und hofft, damit Agrabah retten zu können. Die Lampe ist nutzlos, bis Aladdin einen Vorschlag macht, der ihm die Chance gibt, endlich ein Held zu sein. Emma sucht Tintenfischtinte in Golds Laden – und findet dabei das Schwert, das sie in ihren Visionen durchbohrt. In der Traumwelt erfährt Belle, dass es nur einen Weg gibt, ihren Sohn vor Gold zu retten.

Die Helden machen eine wichtige Entdeckung: Golds Schwert kann die Böse Königin verletzen, ohne, dass Regina zu Schaden kommt. Die Böse Königin stiehlt Aladdins Wunderlampe und äußert einen gefährlichen Wunsch, der Emma aus dem Weg räumen soll. Regina begibt sich auf Rettungsmission. Derweil betritt die Kapuzengestalt aus Emmas Vision Belles und Mr. Golds Laden und enthüllt ihr Gesicht.

Die Begegnung mit „dem anderen“ Robin Hood verunsichert Regina und sie muss herausfinden, ob dieser ohne sie tatsächlich glücklicher ist. Emma bittet Pinocchio um Hilfe: Er soll einen Wandschrank bauen, der sie in die „normale“ Welt zurückbringt. In dieser wartet Gideon bereits darauf, Emma zu töten und ihr Schicksal zu besiegeln.

Im Märchenwald: Davids Vater Robert will seinen zweiten Sohn James zurückholen, den er einst an den König abgeben musste. Doch beim Kampf um seinen Sohn, taucht plötzlich Hook mit eigenen Plänen auf der Bildfläche auf. Storybrooke: Bevor Killian den nächsten Schritt in seiner Beziehung mit Emma wagt, sucht er David auf. Er will eine Zustimmung einholen. Deshalb hilft er ihm auch, die Wahrheit über den Tod seines Vaters herauszufinden.

Gideon verfolgt weiter seine Mission: Er will Emma töten. Unterdessen versucht Gold, Gideon vor der dunklen Magie zu schützen. Killian kämpft mit einem Zwiespalt: Soll er Emma anvertrauen, dass er der wahre Mörder von Davids Vater ist? Derweil will Zelena Robin Hood helfen, aus Storybrooke zu fliehen. Und die Böse Königin entkommt aus dem Schlangenkäfig.

Die Böse Königin lockt Regina mit einer Erpressung ins Büro der Bürgermeisterin. Dort kommt es zum Kampf – und Regina schafft es, ihre beiden Herzen wieder zu vereinen. Killian kann nicht ertragen, was er Emmas Familie angetan hat und beschließt, Storybrooke den Rücken zu kehren. Snow White hingegen versucht, ihn davon zu überzeugen, dass auch aus einer schlimmen Vergangenheit, ein Happy End werden kann.

An Bord der Nautilus: Hook, die Crew, Jasmin und Aladdin werden von Gideon in eine andere Welt geschickt. Dort hilft er Jasmin und Aladdin, Agrabah wiederzufinden. Doch Jafar stellt sich ihnen in den Weg. Gleichzeitig will Hook so schnell wie möglich zu Emma gelangen, um sie vor Gideon zu warnen.

Emma willigt ein, Gideon zu helfen und die Schwarze Fee zu vernichten – solange er sie dafür verschont. Dabei gerät sie in eine Falle. Indes gerät Henry in einen Schreibwahn und Isaac erklärt, das sei das letzte Kapitel im Geschichtenbuch. Im Märchenwald fordert Hook die Hilfe von Blackbeard ein – doch das bringt ihn nur in noch größere Gefahren.

Gefangen in Neverland, verbündet sich Hook mit Tiger Lily, um einen Weg zurück zu Emma zu finden. Indes finden Emma und Snow White ein Mittel gegen den Schlaffluch. Doch statt den Fluch zu brechen, wollen sie damit Killian zurück nach Storybrooke holen. Regina findet eine weitere Möglichkeit, den Fluch zu beenden – diese jedoch schließt die gesamte Stadt mit ein. Gold versucht derweil, Gideons Herz aus den Händen der Schwarzen Fee zu erkämpfen.

In Storybrooke kommt es zur Verzögerung der Hochzeit. Zelena versucht, die Schwarze Fee zu vernichten, doch beim Versuch verschlimmert sie die Situation für alle. In einer Erinnerung ist sie wieder auf Oz mit Stanum, ihrem ersten und einzigen Freund in der Zeit, bevor sie zur Bösen Hexe wurde.

Mühsam versucht sich Zelena an ein Leben ohne Zauberkräfte zu gewöhnen. In Gideons Traumreich erfährt Mr. Gold endlich die Wahrheit über seine ursprüngliche Bestimmung und warum seine Mutter ihn verlassen hat. Er schließt sich der Schwarzen Fee an – und gemeinsam schmieden sie einen grausamen Plan für Emmas Hochzeitstag

Vor Emmas Geburt haben Snow und Prince Charming einen Wunsch ausgesprochen, der alle Bewohner des Zauberwalds „zum Singen bringt“ und ihre Tochter beschützen soll. Emmas Hochzeitspläne werden von der Schwarzen Fee durchkreuzt. Doch Emma stellt sich dem Kampf und kann die Schwarze Fee abwehren. Doch lange hält das nicht an.

Henry erwacht in einem dunklen Storybrooke, in dem Emma in einer Nervenheilanstalt sitzt und die Stadt von der Schwarzen Fee regiert wird. Indes versucht Gold herauszufinden, was wirklich mit Belle geschehen ist. Währenddessen versuchen Snow, Charming, Regina, Zelena und Hook verzweifelt, aus dem zerfallenden Märchenwald zu entkommen und wieder mit Emma und Henry vereint zu sein.

Emma fährt wieder nach Hause, nach Boston, aber als Mr. Gold seine Mutter, die Schwarze Fee, tötet, erinnert sie sich an alles und kehrt nach Storybrooke zurück. Regina, Killian, David und Snow kehren auch zurück, die Böse Königin opfert sich, damit sie nach Hause können. Belle kommt ebenfalls zurück und hilft Gold, Gideons Herz zu holen, um ihn zu retten. Aber das kann ihn nicht daran hindern, gegen Emma im letzten Kampf anzutreten.