Um nach Storybrooke zu gelangen, plant Hades eine Vereinigung mit Zelena. Regina will dies verhindern und sich hierfür mit ihrer Mutter Cora verbünden. Als der Plan scheitert, lüftet Cora ein altes Familiengeheimnis über die wahre Verbindung zwischen Regina und Zelena. James hingegen ereilt ein dramatisches Schicksal, als Konsequenz aus seiner unbelehrbaren Rachelust an seinem Bruder.
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