Im Oz der Vergangenheit schließen sich Ruby, Milan und Dorothy zusammen, um Zelena zu besiegen, die durch ihre Schwester nach Oz verbannt worden war. Doch Dorothy verschwindet und die Suche nach ihr befördert Ruby in die Unterwelt – zu Emma, Regina und Snow. Belle versucht indes ihr ungeborenes Kind mit einem Schlaffluch vor Hades zu retten.
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