In der Vergangenheit erklärt der junge Artus seiner Guinevere, dass Merlin ihm prophezeite, er werde einst der mächtigste König sein und sie seine Königin. Doch im Verlauf der Zeit vernachlässigt Artus seine Guinevere – und wird von Machthunger besessen. Guinevere begibt sich mit Lancelot auf eine Reise in das Herz der Dunkelheit, um den mächtigen Dolch vor Artus zu finden – und es kommt zum Kuss zwischen den beiden. Unterdessen gibt Hook nicht auf, Emma von der unablässigen Stimme Rumpelstilzchens zu befreien. Gleichzeitig hält Emma Mr. Gold gefangen und verlangt von Merida, ihn mit ihrem Mut zu versehen, damit er Emmas „dunklen“ Auftrag erfüllen kann.
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