Ein seltener Pilz soll Merlin aus dem Baum retten können. David und Artus begeben sich auf die Suche, finden den Fungus in der Mitte eines Sees – und müssen sich gegen Geisterritter behaupten. Mary Margaret erfährt vom tot geglaubten Lancelot, dass Artus nicht der sei, für den ihn alle halten. In Storybrooke klaut Emma Happys Axt – um damit Excalibur aus einem Felsen zu ziehen. Und auch auf Camelot wird geklaut: das Reliquiar verschwindet. Hinter dem Verbrechen steckt ein abgekartetes Spiel.
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