Emma kämpft gegen ihre innere dunkle Seite und ist in der Welt von König Artus auf der Suche nach dem großen Zauberer Merlin. Dabei begegnet sie der Kriegerin Merida, die das gleiche Ziel verfolgt: Auch sie möchte durch Merlin von bösen Zaubern befreit werden. Emmas Freunde und Verwandte aus Storybrooke möchten sie vor der Dunkelheit retten und „betreten“ ebenfalls Artus’ Welt. Sie begegnen dem König und seinen Rittern, der sie nach Camelot bringen will – doch plötzlich sind sie wieder in Storybrooke. Erinnerungen an eine Zeit auf Camelot haben sie keine, doch Emma ist wieder unter ihnen – allerdings in neuer Gestalt: Ihre dunkle Seite scheint sie eingenommen zu haben.
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