Emma kehrt nach Storybrooke zurück, um Lily mit Maleficent wieder zu vereinen, während Regina und Robin versuchen mit den Auswirkungen von Zelenas Schwangerschaft klarzukommen. Als sich Golds Gesundheitszustand verschlechtert, geht Isaak neue Wege, im Versuch die Zaubertinte zu beschaffen, die er braucht, um die Geschichte umzuschreiben. In Rückblicken ins Märchenland, kehrt Cora aus Wonderland zurück und bittet Regina am Jahrestag von Daniels Ermordung, um Vergebung. Cora schwört, ihrer Tochter zu helfen, wahre Liebe zu finden, aber Regina traut ihrer Mutter weiterhin nicht.
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