Snow White, Prince Charming und die Evil Queen bekommen im Märchenland Besuch von der bösen Hexe. Dabei verwandelt sie Aurora und Phillip in fliegende Affenmonster. Prince Charming und die anderen dringen daraufhin in Rumpelstilzchens Schloss ein, um von dem Gefangenen Hilfe zu bekommen. Dieser scheint allerdings äußerst verwirrt zu sein und kann ihnen nur raten, die gute Hexe des Südens aufzusuchen.
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