Bei der jungen Emma Swan steht plötzlich ihr zehnjähriger Sohn Henry vor der Tür, den sie nach der Geburt zur Adoption freigegeben hatte. Er bringt sie zurück in den Ort Storybrooke, in dem alle Bewohner unter einem Fluch leben. Sie sind allesamt Gestalten aus bekannten Kindermärchen, können sich aber nicht mehr daran erinnern. Nur Emma kann sie von dem bösen Fluch befreien.
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