Viel ist passiert im Märchenland, allerdings erinnert sich niemand daran. Die Bewohner sind zurück in Storybrooke, ein neuer Fluch hat sie aus ihrer Heimat vertrieben. Als Emma und Henry ankommen, müssen sie feststellen, dass niemand mehr weiß, was während des vergangenen Jahres passiert ist. Mit Reginas Hilfe, versucht Emma hinter das Geheimnis des neuen Fluchs zu kommen. Im Märchenland des vergangenen Jahres ist zu erfahren, wie Regina die Macht über ihr Schloss wiedererlangen will, das von einer bösen Hexe eingenommen wurde.
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