Once Upon a Time - Es war einmal ...

Emma, Mary Margaret, David, Regina, Mr. Gold und Hook reisen nach Neverland in der Hoffnung, Henry zu finden, bevor Peter Pan ihn in seine Finger bekommt. Während der Reise wird die Gruppe von einem Sturm heimgesucht. Die gefährliche Situation zeigt den einstigen Kontrahenten, dass sie zusammenarbeiten müssen, wenn sie ihr Ziel erreichen wollen. Unterdessen versucht Neal verzweifelt, sich aus dem Märchenwald zu befreien.

Bei der jungen Emma Swan steht plötzlich ihr zehnjähriger Sohn Henry vor der Tür, den sie nach der Geburt zur Adoption freigegeben hatte. Er bringt sie zurück in den Ort Storybrooke, in dem alle Bewohner unter einem Fluch leben. Sie sind allesamt Gestalten aus bekannten Kindermärchen, können sich aber nicht mehr daran erinnern. Nur Emma kann sie von dem bösen Fluch befreien.

Bei der jungen Emma Swan steht plötzlich ihr zehnjähriger Sohn Henry vor der Tür, den sie nach der Geburt zur Adoption freigegeben hatte. Er bringt sie zurück in den Ort Storybrooke, in dem alle Bewohner unter einem Fluch leben. Sie sind allesamt Gestalten aus bekannten Kindermärchen, können sich aber nicht mehr daran erinnern. Nur Emma kann sie von dem bösen Fluch befreien.

Mr. Gold will Pan überrumpeln. Will er tatsächlich Henry retten? Oder fürchet er sich vor der Prophezeiung, dass der Junge sein Ende bedeutet? Zurück im Nimmerland spürt David erstmalig die Auswirkungen des Giftes.

Davids Kräfte schwinden. Obwohl sein Körper kaum noch dazu in der Lage ist, macht er sich gemeinsam mit Hook auf, um einen geheimnisvollen Sextant zu finden. Dieser könnte ihnen dabei helfen, eine Karte zu entziffern, die ihnen den Weg aus Nimmerland weisen könnte.

Im Märchenland von einst rettet Ariel Snow White vor den rauen Tiefen des Ozeans. Überglücklich revanchiert sich Snow, indem sie die neue Freundin dem stattlichen Prince Eric vorstellt. In Nimmerland wird die Situation brenzlig: Unter Emmas Führung versucht die Gruppe, Neal aus einem von Pans Camps zu befreien. Regina und Mr. Gold spalten sich ab, um Pan auf eigene Faust zur Strecke zu bringen.

Ariel wird von Mr. Gold und Regina nach Storybrooke zurückgeschickt. Sie soll Belle ein Werkzeug bringen, mit dem sie an ein verstecktes Artefakt gelangen könnten, das Pan besiegen würde. Emma, Hook und Neal haben herausgefunden, dass Peter Pans Schatten in Dark Hollow haust. Dumm nur, dass keiner von ihnen weiß, wie man dorthin gelangt. Mary Margaret ist sauer auf David, weil er vor ihr geheimgehalten hat, dass er vergiftet wurde.

Pan hat Henry in eine geheime Höhle gebracht. Fernab von allem überzeugt er den Jungen, dass nur er die Macht hat, den Zauber von Nimmerland zu bewahren. Unterdessen hat sich die Gruppe wieder zusammengerauft und versucht mit vereinten Kräften, Henry aus den Klauen von Pan zu befreien. Selbst Regina und Mr. Gold spielen wieder im Team mit. Doch die Einsicht könnte zu spät gekommen sein.

Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt – nicht nur, weil Henrys Leben am seidenen Faden hängt, sondern auch, weil Pan dank der Kraft des wahrhaftig Gläubigen eine völlig neue Dimension der Macht erlangen könnte. In Storybrooke von einst erfährt man unterdessen, wie Regina mit Mr. Golds Hilfe eine große Leere in ihrem Leben gefüllt hat.

In Storybrooke ist die Freude übergroß, dass die Helden um Emma Henry gesund zurück nach Hause bringen konnten. Was sie nicht ahnen: Pan bringt einen teuflischen Plan in Gang, der das Leben der Bewohner völlig auf den Kopf stellen wird. Im Märchenland von einst haben Snow White und Prince Charming alles andere als harmonische Flitterwochen.

Die Bewohner von Storybrooke kommen nicht zur Ruhe: Pan droht, einen grausamen Fluch auszusprechen, der jedes einzelne Leben in der Stadt auslöschen würde. Schafft es die Gemeinschaft ein weiteres Mal, dem Bösen die Stirn zu bieten?

Nachdem Rumpelstilzchen sich geopfert hat, um Pans tödlichen Plan zu stoppen, macht Regina ihren ursprünglichen Fluch rückgängig. Storybrooke verschwindet, die Bewohner kehren zurück ins Märchenland – nur Emma und Henry bleiben zurück in der Realität, ohne jede Erinnerung an Storybrooke. Als im Zauberwald Probleme auftreten, fasst Hook sich ein Herz und sucht Emma in New York City auf. Kann sie ihren Freunden von einst noch einmal helfen?

Viel ist passiert im Märchenland, allerdings erinnert sich niemand daran. Die Bewohner sind zurück in Storybrooke, ein neuer Fluch hat sie aus ihrer Heimat vertrieben. Als Emma und Henry ankommen, müssen sie feststellen, dass niemand mehr weiß, was während des vergangenen Jahres passiert ist. Mit Reginas Hilfe, versucht Emma hinter das Geheimnis des neuen Fluchs zu kommen. Im Märchenland des vergangenen Jahres ist zu erfahren, wie Regina die Macht über ihr Schloss wiedererlangen will, das von einer bösen Hexe eingenommen wurde.

Emma, David, Hook und Regina suchen fieberhaft nach der bösen Hexe. Diese bereitet jedoch in aller Seelenruhe einen Plan vor, der vor allem für David eine böse Überraschung bereit hält. Im Märchenland des vergangenen Jahres hilft Prince Charming Rapunzel dabei, sich ihren Ängsten zu stellen.

Auch Neal ist zurück in Storybrooke, doch das Wiedersehen ist alles andere als schön: Sein Sohn Henry erinnert sich nicht an ihn, sein Vater Mr. Gold wird vermisst. Im Märchenland des vergangenen Jahres hadert Neal mit dem Tod seines Vaters, aber mit Hilfe von Belle macht er einen Zauber ausfindig, der Rumpelstilzchen wieder zum Leben erwecken könnte.

Bei der jungen Emma Swan steht plötzlich ihr zehnjähriger Sohn Henry vor der Tür, den sie nach der Geburt zur Adoption freigegeben hatte. Er bringt sie zurück in den Ort Storybrooke, in dem alle Bewohner unter einem Fluch leben. Sie sind allesamt Gestalten aus bekannten Kindermärchen, können sich aber nicht mehr daran erinnern. Nur Emma kann sie von dem bösen Fluch befreien.

Bei der jungen Emma Swan steht plötzlich ihr zehnjähriger Sohn Henry vor der Tür, den sie nach der Geburt zur Adoption freigegeben hatte. Er bringt sie zurück in den Ort Storybrooke, in dem alle Bewohner unter einem Fluch leben. Sie sind allesamt Gestalten aus bekannten Kindermärchen, können sich aber nicht mehr daran erinnern. Nur Emma kann sie von dem bösen Fluch befreien.

Bei der jungen Emma Swan steht plötzlich ihr zehnjähriger Sohn Henry vor der Tür, den sie nach der Geburt zur Adoption freigegeben hatte. Er bringt sie zurück in den Ort Storybrooke, in dem alle Bewohner unter einem Fluch leben. Sie sind allesamt Gestalten aus bekannten Kindermärchen, können sich aber nicht mehr daran erinnern. Nur Emma kann sie von dem bösen Fluch befreien.

Snow White, Prince Charming und die Evil Queen bekommen im Märchenland Besuch von der bösen Hexe. Dabei verwandelt sie Aurora und Phillip in fliegende Affenmonster. Prince Charming und die anderen dringen daraufhin in Rumpelstilzchens Schloss ein, um von dem Gefangenen Hilfe zu bekommen. Dieser scheint allerdings äußerst verwirrt zu sein und kann ihnen nur raten, die gute Hexe des Südens aufzusuchen.

Während Mary Margaret in den Wehen liegt, sind die Bewohner Storybrooks in höchster Alarmbereitschaft, um sicherzustellen, dass Zelena ihr das Neugeborene nicht stiehlt. Doch trotz allem schafft es Zelena, das Baby zu entführen. Nachdem sie auch Emmas Zauberkraft gestohlen hat, wird es schwer, ihr etwas entgegenzusetzen. Doch David und die ganze Truppe stellen sich ihr und Rumpelstilzchen im letzten Augenblick entgegen. Da Regina sich zum Guten gewendet hat, kann sie nun sogar helle Magie anwenden und so Zelena besiegen. Und sie rächt sich nicht an ihr, sondern sperrt sie ins Gefängnis von Storybrooke und versteckt den Anhänger, in dem Zelenas Magie gebündelt ist, in ihrer Gruft.

Während Mary Margaret und David die Namenstaufe ihres Sohnes bei einer Krönungsfeier in Grannys Diner feiern, werden Emma und Hook in Zelenas Zeitportal gesaugt und finden sich im Zauberwald der Vergangenheit wieder. Bei der Suche nach einem Weg zurück, müssen sie darauf achten, nicht eine Kleinigkeit anders zu machen, sonst riskieren sie, das Leben ihrer Freunde und Familie zu verändern. Und auch ihre eigene Existenz könnte von Grund auf verändert werden. Genau das passiert aber, als sie unbeabsichtigt die erste Begegnung von Snow White und Prince Charming verhindern. Sie suchen Rumpelstilzchen auf und bitten ihn um Hilfe – er erklärt sich dazu bereit, denn Emma appeliert an ihn, dass er sonst riskiert, seinen Sohn nie wiederzufinden. Der Versuch, Snow White und Prince Charming aufeinandertreffen zu lassen, missglückt allerdings: Emma wird von der bösen Königin verhaftet, weil sie Snow White zur Flucht verholfen hat.

In Reginas Kerker lernt Emma die junge Frau kennen, deren Verhaftung sie miterlebt hat. Es gelingt ihnen, vor der Hinrichtung zu entkommen, weil Emma sich daran erinnert, wie Neal einst ein Schloss aufgebrochen hatte. Emma nimmt die junge Frau mit und sie treffen wieder mit Killian und Charming zusammen. Killian warnt Emma vor dem Eingriff in die Vergangenheit, der durch die Rettung der jungen Frau eintritt, aber Emma will sie nicht sterben lassen.