Nun da Cora tot ist, trauert Regina um ihre kaltherzige Mutter, die sie trotz allem innig geliebt hat. Während Regina am Grab bittere Tränen vergießt, stößt Mr. Gold dazu, da auch er Cora die letzte Ehre erweisen will. Dabei erfährt er von Regina, dass sie einen Plan hat, wie sie Mary Margaret töten und Henry zu sich holen kann: Es handelt sich um den mächtigen“Fluch des leeren Herzen“, der Henry dazu bringen würde, Regina zu lieben und Emma den Rücken zu kehren. Gemeinsam mit David, Henry und Emma will Mr. Gold Mary Margaret nun vor Reginas glühender Rache bewahren. Vor 28 Jahren wurde der ‚Dunkle Fluch‘ von Regina ausgesprochen. Owen Flynn und dessen Vater Kurt waren in eben jenem Moment im Wald campen, als der Sturm losbrach und alles veränderte.
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