Emma und Henry lernen ein Geschwisterpaar kennen, das getrennt von ihrem Vater aufwachsen muss. Dieser wollte sich damals nicht der Verantwortung stellen, Kinder großzuziehen. Das klingt nach einer neuen Mission für die resolute Emma, die selbst als Waisenkind aufgewachsen ist und sich nun auf die Suche nach dem Vater macht, um ihm die Leviten zu lesen. Henry gibt ihr bei der Suche einen wertvollen Hinweis: Kein Fremder, der nicht einst eine Märchenfigur war, kann Storybrooke verlassen oder in die Stadt einreisen. Der Mann muss sich folglich noch immer in dem Städtchen aufhalten. Glücklicherweise kann Emma den Vater tatsächlich ausfindig machen und ihn davon überzeugen, sich um seine Kinder zu kümmern. Emma und ihr Sohn Henry sind überglücklich. Doch da taucht ein Fremder auf, der sie nach einem Hotelzimmer fragt. Wer mag dieser Unbekannte sein? Kommt auch er aus dem Märchenland oder ist er etwa der erste Reisende, den es in das verwunschene Dorf verschlägt?
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