Ein alter Bekannter Spidermans treibt in New York sein Unwesen. Kravenoff jagt einem unheimlichen Monster hinterher. Spiderman und Black Cat machen ihn dingfest und erfahren die schreckliche Wahrheit: Kravens Geliebte, Dr. Mariah Crawford, ist durch die Einnahme eines Serums zu diesem Monster geworden.
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