Der Mutant Tony LaPorta arbeitet in einem Zirkus, in dem viele Mutanten beschäftigt werden, und will aus ebendiesem flüchten. Lexa erfährt von Tony, dass dieser vom Dominion verfolgt wird. Während Brennan und Shal in dem Zirkus als Artisten anheuern, um sich dort unauffällig umsehen zu können, findet Jesse heraus, dass Mutanten überall dort verschwinden, wo der Zirkus gastiert. Nach intensiven Recherchen macht das Team eine schockierende Entdeckung: Der Zirkusdirektor Devlin arbeitet offenbar für Mason Eckhart und soll in dessen Auftrag möglichst alle existierenden Mutanten töten.
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