Shalimars Freundin Britney verschwindet spurlos aus einem Nachtclub. Das Lokal gehört Nolan Blackledge, der früher für Genom X tätig gewesen ist. Shalimar und Lexa beginnen sich in dem Club umzusehen und finden heraus, dass Nolan in der Lage ist, Menschen zu klonen. So kann er für seine reichen Kunden „Frauen nach Wunsch“ erzeugen. Plötzlich werden Shal und Lexa von Unbekannten überrumpelt und zu Nolan gebracht, der die beiden ebenfalls klont und die Kopien zu Mutant X schickt. Doch Brennan und Jesse erkennen den Austausch zunächst nicht.
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