Jesse und Brennan werden in einer Bar plötzlich von einer Gang attackiert. Schließlich fällt ein Schuss, und Jesse bekommt die Kugel ab, die eigentlich Brennan gegolten hatte. Kaum hat das Team Jesse in die Mutant X-Zentrale gebracht, erhält Lexa einen Anruf von dem mysteriösen Schützen. Er erklärt, dass die Kugel in Jesses Körper mit Sprengstoff gefüllt ist. Falls ihm das Team nicht hilft, die Mutantin Laurel Brooks zu finden, droht er, die Munition explodieren zu lassen. Ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
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