Shalimar und Brennan untersuchen eine Mordserie, für die offenbar ein außer Kontrolle geratener Mutant verantwortlich ist. Bei einem Kampf mit dem Wesen wird Shalimar verwundet. Jesse und Emma entdecken ein weiteres Opfer der Kreatur, das bald darauf selbst zu einem schrecklichen Wesen mutiert. Die Nachforschungen führen das Mutant-X-Team zu einem Mutanten, der von „Genom X“ mit einem gefährlichen Virus infiziert wurde.
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