Die neue Mutantin Charlotte Cooke wendet sich Hilfe suchend an Adam. Charlotte kann durch eine einzige Berührung die moralische Einstellung eines Menschen von Gut in Böse wandeln. Aber es stellt sich bald heraus, dass Adam Charlottes Vater ins Gefängnis gebracht hat, wo dieser Selbstmord begangen hat. Nun möchte sich Charlotte an Adam rächen und soll im Auftrag von Mason Eckhart Mutant X infiltrieren und zerstören. Sie hat Adam bereits durch ihre Fähigkeiten auf ihre Seite gezogen: Er ist plötzlich aggressiv, unberechenbar und offenbar sogar dazu bereit, seine Freunde zu verraten.
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