Nach der Landung auf dem Chronicom-Schiff sucht Daisy nach Deke und Simmons, während Sousa und Mack eine Gruppe von Chronicom-Soldaten abwehren. Sibyl plant, dass Daisy Simmons findet, um ihre Erinnerung aufzufrischen, aber der ungeduldige Nathaniel schickt Kora, um sie zu konfrontieren. Daisy beruhigt Kora, die ihnen daraufhin zur Flucht verhilft. Nathaniel schlägt daraufhin Kora nieder und nimmt ihre Kräfte. Die Agenten kehren zum ''Zephyr'' zurück und entkommen dem Schiff.
Mit dem Leuchtturm als einzigem noch stehenden S.H.I.E.L.D.-Stützpunkt pflanzt Garrett Bomben, um ihn zu zerstören. Coulson, Yo-Yo und May fangen ihn jedoch ab und neutralisieren seine Kräfte. Sie zwingen Garrett, die Explosion zu verhindern, während Nathaniel ihn im Stich lässt. Trotz allem überleben sie. Garrett beschließt, sich den Agenten anzuschließen und teleportiert sie ins Speakeasy, wo er jedoch von anderen Agenten, die sich dort versteckt halten, getötet wird.
Alle sammeln sich wieder und schaffen mit Simmons' Hilfe einen "Schlüssel", an den sie sich erinnerte. Dieser Schlüssel öffnet ein Portal, welches Fitz zu ihnen bringt. Fitz ist jedoch enttäuscht, dass Simmons sich nicht an ihn erinnert.
