Nathaniel rekrutiert den jungen John Garrett, der sich in der ursprünglichen Zeitlinie gegen S.H.I.E.L.D. wandte und von Coulson getötet wurde. Nathaniel zeigt Garrett diese Zukunft und arbeitet daran, die Fähigkeiten von Inhumans auf seine Männer zu übertragen. S.H.I.E.L.D. behält Jiaying im Lighthouse zu ihrem Schutz. Daisy erfährt, dass Kora, die vor ihrer Geburt starb, ihre Halbschwester ist. Sie verbringt Zeit mit Jiaying, ohne ihr zu verraten, dass sie ihre Tochter ist. Coulson und Gordon teleportieren sich nach Afterlife, Nathaniel erwartet dies jedoch und fängt sie ab. Er überträgt Gordons Kräfte auf Garrett und tötet Gordon dabei. Garrett teleportiert Nathaniel zum Lighthouse, während Yo-Yo und Mack die gefangenen Inhumans und Coulson befreien. Sie nehmen Kora gefangen. Nathaniel enthüllt Jiaying, dass Daisy ihre Tochter ist, bevor er Jiaying tötet und flieht. Garrett entführt Simmons und stiehlt zusammen mit Nathaniel das Zephyr, ohne zu wissen, dass Deke noch an Bord ist. Nathaniel erklärt, dass sie Simmons zwingen wollen, zu verraten, wo Fitz ist, da er der einzige ist, der sie aufhalten kann.
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