Im Jahr 1973 kehren die Agenten zu einem Speakeasy zurück und stellen fest, dass S.H.I.E.L.D. an Project Insight arbeitet, welches eigentlich erst Jahrzehnte später entwickelt werden sollte. Geleitet wird das Projekt von Wilfred Malick, der eigentlich bereits 1970 gestorben sein sollte. Wilfred und die Chronicoms versuchen, die Agenten gefangen zu nehmen. Doch Daisy nimmt kurzzeitig seinen Sohn Nathaniel, der ebenfalls tot sein sollte, als Geisel, um ihre Flucht zu ermöglichen. Währenddessen sieht Nathaniel, wie Daisy ihre Kräfte einsetzt.
Die Agenten finden wieder zu Enoch und kehren zum Zephyr zurück. Ohne Vorwarnung springen die Chronicoms ins Jahr 1976, als Project Insight gestartet werden soll, und der Zephyr folgt ihnen. Coulson und May platzieren im Leuchtturm Sprengsätze, wo Insight gestartet wird, während Deke und Yo-Yo Wilfred konfrontieren, der von Deke getötet wird. Daisy und Sousa werden von Nathaniel gefangen genommen. Mack stoppt die Detonation, als er sieht, dass seine Eltern, John und Lilla Mackenzie, als Geiseln gehalten werden, was Insight den Start ermöglicht. Die Agenten nutzen den Zephyr, um Insight zu zerstören, wodurch ihre Position verraten wird. Nathaniel versucht daraufhin, Daniel Whitehall zu erreichen, um Daisys Kräfte auf sich zu übertragen.
