Coulson erwacht in Sousas Gewahrsam mit einem Systemfehler, der ihn die Welt in Schwarz-Weiß sehen und einen inneren Monolog im film noir-Stil hören lässt. Er merkt, dass heute der Tag ist, an dem Sousa während der Übermittlung eines Geräts an Howard Stark (Marvel Cinematic Universe)|Howard Stark stirbt. Mit Hilfe von Enoch im Speakeasy ruft Coulson das ''Zephyr''. Elena Rodriguez|Elena "Yo-Yo" Rodriguez und Deke finden das Gerät, aber Deke wird von Hydra gefangen genommen. Er trifft auf den älteren Wilfred Malick, der ihm das Leben schenkt, da Deke ihn 1931 verschont hat. Yo-Yo und Simmons entdecken, dass May empathy|die Emotionen anderer Menschen spüren kann. Mack, Coulson und Daisy erkennen, dass Hydra Sousa tötet, um zu verhindern, dass er ihre Anwesenheit bei S.H.I.E.L.D. enthüllt. Sie beschließen, die Geschichte zu ändern und Sousa zu retten. Nachdem er das Gerät übergeben hat, schlägt Coulson Sousa bewusstlos und täuscht dessen Tod vor. Sousa erwacht auf dem ''Zephyr'' und ein reparierter Coulson erklärt ihm die Situation. Sie reisen erneut in der Zeit vorwärts, während ein Chronicom in 1955 zurückbleibt und Malick Hilfe anbietet.
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