Die Agenten landen im Jahr 1955 in der Nähe von Area 51, einer S.H.I.E.L.D.-Basis, die an einem Projekt namens Helius arbeitet – einem Prototyp für einen Ionenfusionsreaktor. Sie entführen den ranghohen Agenten Gerald Sharpe, und Coulson gibt sich als dieser aus, während Simmons in die Rolle von Peggy Carter schlüpft, um die Chronicom-Eindringlinge aufzuspüren. Dort treffen sie auf Carters ehemaligen Partner Daniel Sousa, der ihre Tarnung aufdeckt.
Trotz seines Widerstands und rassistischer Einstellungen gegenüber Teilen des Teams, gesteht Sharpe schließlich, dass Helius ohne eine mächtige Energiequelle nicht funktionieren kann. Deke schließt daraus, dass die Chronicoms planen, einen der ihren zu opfern, um die Waffe zu aktivieren und die Basis zu zerstören. Unterdessen erscheint Daisy undercover und überzeugt Sousa, ihre Teamkollegen freizulassen, gerade als die getarnten Chronicoms ihren Plan umsetzen wollen.
Daisy und Simmons verbessern in letzter Minute ein S.H.I.E.L.D.-EMP-Gerät, um Helius, die Basis, die Chronicoms und Coulson zu deaktivieren. Mack und Deke bringen Sharpe zurück in die Wüste und geben sich als Aliens aus, um keinen Einfluss auf die Geschichte zu nehmen.
