Deke und Mack versprechen, Freddy zu beschützen und begleiten ihn mit dem Zug, um eine Lieferung zu machen. Währenddessen versammeln sich die anderen Agenten im Koenig's Speakeasy und verhören Freddys Kontaktperson, Viola. Dabei erfahren sie, dass sie ein Hydra-Agent ist und dass Freddy etwas transportiert, das später zu Hydras Supersoldaten-Serum werden wird.
Zurück auf dem Zephyr versucht Enoch, die unberechenbare May daran zu hindern, das Schiff zu verlassen. Coulson greift ein, kann aber nicht verhindern, dass sie gleichgültig auf seine Anwesenheit reagiert. Koenig hilft dem Team, den Ort der Lieferung von Freddy herauszufinden und erfährt dabei von S.H.I.E.L.D., den Chronicoms und der Zeitreise.
Daisy kontaktiert Deke und befiehlt ihm, Freddy zu töten, um den Aufstieg von Hydra zu verhindern. Mack hindert ihn jedoch daran, diesen Plan umzusetzen. Koenig versucht ebenfalls, Freddy von der Lieferung abzuhalten, wird aber von Freddy angeschossen, der dann zusammen mit einem Hydra-Agenten verschwindet und somit ihre Zukunft sichert.
Der Zephyr reist unvermittelt durch das nächste Zeitfenster, um den Chronicoms zu folgen, und lässt Enoch zurück. Trotz allem wird Enoch von dem sich erholenden Koenig angestellt und erklärt sich bereit, ihm mehr über S.H.I.E.L.D. und Robotik zu erzählen.
