Im Jahr 1931 in New York City stehlen mehrere Chronicoms die Gesichter von drei Polizisten und töten einen Kontakt in einer örtlichen Kneipe. Die S.H.I.E.L.D.-Agentin Jemma Simmons stellt Direktor Alphonso "Mack" Mackenzie und Agentin Daisy Johnson eine LMD-Version von Phil Coulson vor. Dieser kämpft mit seiner Existenz und der vielen in ihn hochgeladenen Informationen. Daisy und Deke Shaw untersuchen die gesichtslosen Polizisten und werden von den Chronicoms angegriffen, schaffen es aber, einen zu überwältigen und ihn zum Zephyr zu bringen.
Coulson und Mack gehen derweil dem Geschehen in der Kneipe nach und treffen auf den Besitzer, Ernest "Hazard" Koenig. Er erzählt ihnen, dass die Polizisten für die Sicherheit bei einer Veranstaltung zu Ehren von Gouverneur Franklin D. Roosevelt sorgen. Simmons überlastet den Geist des Chronicoms und zwingt ihn dazu, ihr wahres Ziel zu enthüllen: Wilfred "Freddy" Malick, ein Mitarbeiter von Koenig und zukünftiger Vater des Hydra-Anführers Gideon Malick.
Das Team rettet Freddy vor den Chronicoms und erkennt, dass sie Hydra schützen müssen, um die Zukunft von S.H.I.E.L.D. zu sichern. Auf dem Zephyr hilft der Chronicom Enoch, ein Verbündeter von S.H.I.E.L.D., dabei, Agentin Melinda May zu heilen.
