Fitz und Simmons berichten dem Außenteam, was May widerfahren ist, doch die Kommunikation wird unterbrochen und der Leuchtturm wird abgeriegelt. Malachi und die Chronicoms greifen an und nutzen das Wissen von Fitz und Simmons, um alle ihre Bewegungen vorauszusehen. In einem Raum mit Framework-Technologie eingeschlossen, bereiten sich Fitz und Simmons darauf vor, sich selbst zu opfern, um die Technologie zu zerstören und sie so vor den Chronicoms zu schützen. Doch Enoch, in Verkleidung, rettet sie und schlägt einen Plan vor.
Da der ''Zephyr'' lahmgelegt ist, lässt Mack Deke den Quinjet fliegen, um zu ihnen zu kommen. Doch Yo-Yo wird von einem Shrike infiziert. Zwischen den Bereichen, wo Leben und Tod keine Rolle spielen, vernichtet May drei verhüllte Gestalten, bevor sie Izel herbeirufen können. Izel selbst erscheint und überwältigt sie, um die Verbindung herzustellen. Daisy, Mack und Yo-Yo kämpfen gegen Pachakutiq, sind ihm jedoch nicht gewachsen.
Izel taucht wieder auf, aber May sticht sie von hinten nieder und befreit so Yo-Yo. Mack tötet Pachakutiq und schließt das Portal. Als May langsam stirbt, erscheint Simmons mit einem Team und einem verbesserten ''Zephyr'' und bringt May in eine Stasiskapsel. Alle evakuieren das Gebiet, bevor die Chronicoms den Tempel und die Monolithen zerstören. Fitz schickt sie aus der Ferne mit einem verbesserten Sprungantrieb in Sicherheit und sie landen mehrere Jahrzehnte in der Vergangenheit über Manhattan.
Simmons erklärt, dass die Chronicoms alles über S.H.I.E.L.D. wissen und sie einen Experten brauchen, um zurückzuschlagen. Daraufhin enthüllt sie einen durch Chronicom-Technologie verbesserten Coulson als Life Model Decoy (LMD).
