Izel plant, die Energie des Monolithen zu einem bestimmten Tempel zu bringen. Dafür ergreift sie Besitz von Mack und ruft Benson herbei. Trotz Yo-Yos Warnung, gibt Benson letztendlich aufgrund von Izel's Manipulationen die benötigten Informationen preis, nachdem ihm sein verstorbener Ehemann Thomas vorgespiegelt wird. Yo-Yo und Mack schaffen es jedoch, Izel zu täuschen, sodass sie Benson freilässt und er S.H.I.E.L.D. über ihr Ziel informiert.
Parallel dazu streiten Daisy und May darüber, ob noch Spuren von Coulson in Sarge vorhanden sind. Sie diskutieren, ob sie ihn weiter provozieren sollten, um seine Kräfte gegen Izel zu entfesseln. Deke stellt fest, dass Izel's Fähigkeit auf Vibrationen basiert. Daraufhin beginnen er, Fitz und Simmons, an einem Gerät zu arbeiten, um diese zu neutralisieren. Im Laufe der Ereignisse liest Daisy endlich den Brief von Coulson und bricht Sarge das Genick. Sarge kehrt danach stärker zurück und beginnt, den Leuchtturm zu zerstören, um zu fliehen. Als Daisy ihn töten will, nennt er sie „Skye“. Daisy erkennt, dass ein Teil von Coulson in ihm existiert. Sie beruhigt ihn und sieht ihn als Verbündeten.
Inzwischen sind Mack und Yo-Yo im Tempel gefangen. Izel verlangt von ihnen, die feststofflichen Formen der Monolithen nachzubilden. Sie weigern sich, sind aber überrascht, als plötzlich Flint auftaucht. Die Chronicoms haben neue Informationen gewonnen. Während Atarah Chronyca-2 retten möchte, plant Malachi die Gründung von Chronyca-3. Er tötet Atarah und schickt andere Chronicoms, um zwei Ziele zu verfolgen.
