Sarges Körper wird ins Labor gebracht, wo Fitz und Simmons feststellen, dass er noch lebt und seine Wunden schnell heilen. May lässt sich gefangen nehmen und gesteht. Später behauptet sie jedoch, sich an nichts zu erinnern. Das Team erkennt schließlich, dass Izel die Fähigkeit hat, Menschen zu besitzen und dass sie durch Davis in den Leuchtturm infiltriert wurde. Mack versetzt die Basis in den Lockdown und versammelt alle im Kommandoraum zur Befragung. Er sperrt Daisy und Yo-Yo ein, damit sie nicht kontrolliert werden können. Izel erscheint und fordert die Monolithen. Die Agenten versuchen, sie aufzuhalten, aber Izel springt von einem Körper zum nächsten, bis sie Davis von einem Vorsprung stößt und tötet, bevor sie Mack mitnimmt.
Fitz erkennt, dass die Monolithen Raum, Zeit und Schöpfung repräsentierten. Als sie explodierten,{{efn|Wie in "All the Comforts of Home" gezeigt.}} erzeugten sie eine neue Coulson und schickten ihn in die Vergangenheit auf einen anderen Planeten. Sarge entkommt und stellt sich Izel, die das Gerät mit der Energie der Monolithen gefunden hat. Sie enthüllt, dass sein wahrer Name Pachakutiq ist und dass sie beide von einem Planeten nicht-körperlicher Wesen stammen. Er hatte seine Erinnerungen mit Coulsons verwechselt, als er dessen Körper annahm. Trotz allem weigert sich Sarge, sich Izel anzuschließen.
Als Yo-Yo und Daisy Izel konfrontieren, lässt sich Yo-Yo von ihr besitzen und verlangt, dass Mack sie woanders hinfliegt. Sarge, erschüttert, weigert sich, Izel zu glauben, auch wenn seine Kräfte beginnen, sich zu manifestieren.
