Sarge übernimmt den "Zephyr" und befiehlt Mack, Izel's Schiff zu verfolgen. Deke schafft es nicht, die Bombe zu entschärfen. Doch als der Lastwagen mit einem Turm kollidiert, nutzt Daisy ihre Kräfte, um die Explosion zu verhindern. Durch den Aufprall wird ein Schwarm von Shrike freigesetzt, die den Lastwagen umgeben, aber Daisy kann sie mit ihren Kräften vertreiben. Izel befiehlt ihrem Raumschiff, sich zurückzuziehen. Sarge tötet Pax aus Wut, als er erfährt, dass der Bombenanschlag gescheitert ist.
Fitz und Simmons nehmen erfolgreich Kontakt mit S.H.I.E.L.D. auf, woraufhin Sarge Izel droht. Izel glaubt, dass Fitz und Simmons gegen sie arbeiten und befiehlt der Schiffsmannschaft, sie zu eliminieren. Yo-Yo überredet Jaco, sich an den Grund seines Kampfes zu erinnern, was ihn dazu bringt, ihnen zu helfen. Mack befreit sich mit Yo-Yo's Hilfe und überwältigt Sarge. Mack, Yo-Yo, Davis und Jaco infiltrieren Izel’s Schiff und retten Fitz und Simmons, allerdings verschwindet Izel.
Die Gruppe entkommt durch ein Portal im Lastwagen und trifft sich wieder mit Daisy und den anderen. Jaco entscheidet sich, zurückzugehen und die Bombe zu zünden, dabei opfert er sich selbst. Später feiert S.H.I.E.L.D. den Sieg und Sarge wird eingesperrt. Mack und Yo-Yo versöhnen sich und erneuern ihre Beziehung. Zum Schluss betritt May Sarge’s Zelle und tötet ihn scheinbar.
