Sarge enthüllt, dass sich zahlreiche Shrike-Wirte an einem bestimmten Ort versammeln werden, um einen kristallisierten Turm zu errichten. Dies dient zur Vorbereitung auf die Ankunft des "Biestes". Mack beauftragt Daisy, May und Deke damit, Sarge und Snowflake zu begleiten, während er ihnen heimlich mit der ''Zephyr One'' folgt. Unterdessen erklärt Pax Yo-Yo im Gefängnis, dass Sarges Plan vorsieht, den Turm mit einer Bombe zu sprengen, um das Biest, das Izel genannt wird, auszuschalten.
Auf dem Rückweg zur Erde erfahren Fitz und Simmons von Izel, dass sie nach den Monolithen, den sogenannten Di'Allas, sucht. Heimlich beginnt Izel, die Shrike zu nutzen, um die Besatzung des Schiffes nach und nach zu infizieren, bis nur noch Fitz und Simmons übrig sind. Während Daisy, May und Deke die Bombe finden, teleportiert sich Sarge nach der Aktivierung des LKWs, der in den Turm krachen soll, zurück zur ''Zephyr''.
Auf Kitson nimmt Enoch Kontakt zu einem seiner Verbündeten, Isaiah, auf und schlägt eine Allianz vor. Gleichzeitig versuchen die Chronicom-Jäger, Enoch zu überwältigen, indem sie ihre Erinnerungsmaschine nutzen, um aus Fitz' und Simmons' Erinnerungen zu lernen.
