Während May sich in der Gewalt von Sarge befindet, muss sie einen von Parasiten infizierten Mann töten. Sarge erklärt daraufhin, dass diese Parasiten Teil der "Shrike" sind, die Welten infizieren und im Auftrag ihres Schöpfers zerstören. Er plant, sie ein für alle Mal zu stoppen. May gelingt es schließlich, das Blatt zu wenden, und sie bringt Sarge zurück zur Basis, während sie immer wieder Erinnerungen an Coulson durchlebt.
Daisys Team wird derweil von den Chronicoms unter der Führung von Atarah, Enochs ehemaliger Vorgesetzten, gefangen genommen. Nachdem ihre Heimatwelt von einer mysteriösen Plage zerstört wurde, nutzen die Chronicoms die Schiffe der Konföderation zur Verteidigung und entführen Fitz, um das Geheimnis der Zeitreise zu entschlüsseln. Ohne weiteren Ausweg kapituliert Simmons vor den Chronicoms, um sich mit Fitz zu vereinen, damit Daisy und ihr Team überleben und zur Erde zurückkehren können.
Mack und Benson trösten Yo-Yo, die immer noch unter Kellers Tod leidet. Während der Autopsie entdeckt Benson, dass der Parasit und das Messer, mit dem er getötet wurde, aus Kristallen bestehen, die den Monolithen ähneln, die S.H.I.E.L.D.-Agenten in der Vergangenheit begegnet sind. Enoch trifft sich erneut mit Fitz und bringt ihn auf den neuesten Stand, nur um ihn dann zu betäuben und zu verraten.
