Deke Shaw hat mithilfe der Technologie von S.H.I.E.L.D. eine eigene Firma gegründet. Sarge und sein Team verfolgen einen scheinbar normalen Mann und töten ihn mit einem seltsamen Messer. Benson entdeckt in dem Körper des Mannes ein fledermausartiges außerirdisches Parasitenwesen. Nachdem das Messer entfernt wird, erwacht der Parasit und verschwindet im Lüftungssystem.
Sarge und sein Team machen als nächstes Jagd auf Shaw. Sarge gibt sich als Coulson aus, um nah an ihn heranzukommen. Shaw merkt jedoch schnell, dass es nicht Coulson ist, und versucht zu fliehen. Ein verdeckter S.H.I.E.L.D.-Agent, der Shaw im Auge behalten soll, hilft ihm dabei. Mack, May und ein Eingreiftrupp betreten das Gebäude, um Sarge und sein Team lebend zu fassen. Obwohl Mack es schafft, Pax und Jaco zu fangen und May Snowflake besiegt, gelingt es Sarge, May zu entführen.
Währenddessen verfolgt das Team den Parasiten, der in den Mund von Agent Keller fliegt und beginnt, sich mit seinem Blutkreislaufsystem zu verbinden. Benson und Yo-Yo versuchen, Keller in einen gesicherten Raum zu bringen, aber Keller explodiert in einer Masse kristalliner Strukturen. Yo-Yo holt das Messer und stoppt den Parasiten, bevor er die Basis zerstören kann. Sie ist jedoch erschüttert, da sie Keller nicht retten konnte.
