Das Team streitet über die Verwendung des Centipede-Serums, bis May das Odium-Fläschchen zerstört. Deke schlägt Daisy vor, das Team zu vereinen und ihre Differenzen zu klären. Unter Druck gibt Robin Talbot einen Hinweis auf ein Gravitoniumvorkommen in Chicago, woraufhin er Qovas' Schiff beschlagnahmt. Daisy ernennt Mack zum Anführer von S.H.I.E.L.D. und er koordiniert das Team, das so viele Zivilisten wie möglich evakuiert. Simmons bietet Coulson das Centipede-Serum an, aber er weigert sich, es zu nehmen und versteckt es unauffällig in Daisys Armschienen. Anschließend überzeugt er sie, Talbot allein gegenüberzutreten.
Daisy versucht, Talbots Patriotismus anzusprechen, doch er greift sie an und versucht, sie zu absorbieren. Als sie das Serum entdeckt, injiziert Daisy es sich selbst und setzt ihre verstärkten Fähigkeiten ein, um Talbot ins All zu schleudern, wodurch sich die Zeitlinie verändert. Beim Versuch, Polly und Robin von Qovas' Schiff zu retten, wird Fitz durch herabfallende Trümmer tödlich verletzt. May und Mack bleiben an seiner Seite, während er stirbt. Simmons beschließt, die aktuelle Version von Fitz zu finden, die sich in Stasis an Bord von Enochs Schiff befindet. Nach einem Abschied von seinen Kollegen verlässt Coulson S.H.I.E.L.D. und wird von May nach Tahiti begleitet, um dort seine letzten Tage zu verbringen.
