Während Daisy bewusstlos ist und transportiert wird, kommuniziert Taryan mittels eines Geräts mit ihr. Daisy zerstört das Gerät, erwacht und entkommt ihren Entführern. Nachdem Talbot mit einem Quinjet zur Erde geflogen ist, rettet Deke Coulson und May, und sie treffen sich erneut mit Daisy. In einem Krankenhaus nähert sich Talbot Creel und bietet ihm Frieden, indem er ihn in Gravitonium verwandelt; er absorbiert daraufhin Creel.
Mack und Yo-Yo vermuten, dass Talbot ein guter Vater sein möchte, und finden heraus, dass er bei seiner Familie ist. Talbot bedroht die Agenten, doch sein Sohn George hält ihn davon ab, weiteren Schaden anzurichten, woraufhin Talbot geht, um seine Tapferkeit zu beweisen.
Inzwischen fliegen Coulson und Daisy im „Zephyr“, während May gegen Qovas kämpft und Deke die Raketen so umleitet, dass sie das eigene Schiff treffen. May und Deke teleportieren erfolgreich zurück zur Erde, während Qovas mit dem Schiff untergeht.
Auf dem „Zephyr“ wird Coulson von einem Remorath angegriffen und beginnt stark zu bluten, was seinen Zustand verschlechtert.
Im „Lighthouse“ erklären Fitz und Simmons, dass das verbleibende Centipede-Serum entweder mit Jiayings DNA kombiniert werden könnte, um Coulson zu retten, oder mit Odium, um Talbot zu stoppen.
Andernorts ergreift Talbot Polly und Robin und fragt letztgenannte nach dem Standort des Gravitoniums.
